Client Relationship Officer (CRO)

Was wir bieten

Wir bieten eine Vielzahl von Benefits, darunter:

• Medizinische/Vision/Dental-Versorgung für Mitarbeiter und ihre berechtigten Familienmitglieder
• Kurzfristige und langfristige Invaliditätsleistungen sowie Gruppen-Term-Lebensversicherung

Wer du bist

Du bist ein motivierter, außergewöhnlicher Finanzdienstleistungs-Experte, der leidenschaftlich gern wichtige Initiativen in einem schnellen Umfeld unterstützt. Du bist sehr gut darin, einen schnellen Fluss von Anfragen zu bewältigen und strebst stets danach, eine fast hervorragende Unterstützung zu bieten. Du bist ein hoch motivierter, positiver Mensch, der ständig bemerkenswerte Beiträge leisten und einen Unterschied machen will.

Was du tun wirst

Deine Aufgaben umfassen:

• Prospecting von strategischen HNW-Kunden für EFG Bank & Trust (Bahamas) Ltd und seine Verwahrstellen in deiner jeweiligen Region
• Verwaltung von Kundenbeziehungen mit Fokus auf Anlageberatung/Durchführung und diskretionäre Dienstleistungen
• Abwicklung von Wertpapierhandelsaufträgen und Überprüfung auf Anlageeignung
• Sicherstellung eines Service-Levels von 100%
• Sicherstellung einer ausreichenden Finanzierung, um die Transaktionen auf Kundenkonten abzudecken
• Analyse von Portfoliopositionen, Anlagefälligkeiten, Dividendenzahlungen, Zinserträgen und Bearbeitung von Corporate Actions
• Aufrechterhaltung der Integrität von gebuchten Kredittransaktionen, Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Kreditwerts und Abdeckung von Überziehungsbeträgen
• Ständige Überprüfung von Kundenkonten und damit verbundener Anlage- und Transaktionsaktivitäten, um die Einhaltung der Compliance-Anforderungen der Abteilung und der allgemeinen Richtlinien der Abteilung sicherzustellen
• Kommunikation mit Kunden, um deren Anlagebedürfnisse zu erfüllen, Beschwerden zu erkennen und diese gegebenenfalls an die Geschäftsleitung weiterzuleiten
• Personliche Treffen mit Kunden (Reisen in die zugewiesene Region)
• Verfolgung der Anlageleistung von Kundenportfolios
• Erstellung von Neugeschäftsprognosen und Verfolgung des Fortschritts des aktuellen Geschäfts

Was du benötigst

Du benötigst:

• Verwaltung eines Portfolios von HNW- und UHNW-Kunden mit einem Gesamtvermögen von über 250 Mio. USD
• Abschluss in Betriebswirtschaft, Finanzen, Volkswirtschaft oder einem verwandten Fach (Master-Abschluss bevorzugt)
• Registrierung bei der Securities Commission of The Bahamas, kanadische Registrierung oder ähnliche Registrierung erforderlich
• Solides Verständnis von Anlageprodukten, Finanzmärkten, Kontenverwaltung und Administration/Betrieb
• Mindestens 5-7 Jahre Berufserfahrung im Private Banking, Broker/Dealer oder einem verwandten Bereich
• Hohes Maß an zwischenmenschlichen Fähigkeiten
• Starke Compliance-Überzeugung