Stellenangebot

Client Relationship Officer

Der Client Relationship Officer ist für die Betreuung von Kundenbeziehungen und die Vermarktung von Privatbankdienstleistungen verantwortlich, einschließlich Risikomanagement und Compliance. Die Stelle erfordert eine Universitätsausbildung, relevante Lizenzen und Zertifikate, sowie Erfahrung im Bereich der Privatbankdienstleistungen.

Ausland

EFG Bank AG

100%

Stellenbeschreibung

Die Stelle als Client Relationship Officer umfasst folgende Aufgaben:

Risikomanagement und Compliance: Einhaltung von Gesetzen und Vorschriften, internen Risiko- und Compliance-Richtlinien sowie des Gruppen-Verhaltenskodex.
Proaktive Identifizierung von Risiken und Bedenken, einschließlich Eskalation an alle relevanten Stakeholder.
Zeitnahe Minderung von Risiken und Lösung von Problemen, einschließlich Zusammenarbeit mit allen relevanten Stakeholder-Funktionen und Errichtung effektiver Kontrollen.
Vorstellung der Bank und ihrer Bankdienstleistungen an potenzielle Kunden.
Unterstützung der erwarteten Geschäftsleistung, wie von der Geschäftsleitung festgelegt.
Vermarktung und Bereitstellung von Private-Banking-Dienstleistungen an Kunden, einschließlich Bankdienstleistungen, Anlage-Dienstleistungen, Vermögensplanung und Treuhanddienstleistungen.
Durchführung von KYC/AML-Due-Diligence-Prüfungen bei Kunden in Übereinstimmung mit der allgemeinen Richtlinie der Bank während des Konteneröffnungsprozesses und regelmäßiger Überprüfung.
Durchführung des Investment-Risk-Profile-Fragebogens mit Kunden bei der Konteneröffnung sowie regelmäßige Überprüfung, um sicherzustellen, dass die Kunden die geeigneten Anlageprodukte erhalten.
Zusammenarbeit mit den Investitionseinheiten der Bank, wie z.B. dem Treasury-Department, EFG Asset Management und der Global Product Unit, um Produktinformationen und Marktberichte an Kunden weiterzugeben.
Überwachung der Kunden-Portfolios und -Konten, um sicherzustellen, dass sie den internen Richtlinien und externen Vorschriften entsprechen.
Vorbereitung und Aufbewahrung ordnungsgemäßer Aufzeichnungen, einschließlich Kontodokumentation, CIP, Kreditanträgen und relevanten Dokumenten, Handelstransaktionen und Anrufberichten.
Verantwortungsvolle und effektive Verwaltung von Geschäftsausgaben.

Anforderungen

Die folgenden Anforderungen müssen erfüllt sein:

Lizenzen: Typ 1 und Typ 4.
Zertifikat: CPWP.
Universitätsabschluss oder gleichwertig.
Professionelle Qualifikationen wie Enhanced Competency Framework (ECF) sind von Vorteil.