Stellenangebot
Client Service Associate
Der Client Service Associate unterstützt das Relationship-Management-Team bei der Betreuung von vermögenden Kunden durch operative Abwicklung, Recherche und die Koordination von Bankgeschäften. Die Position erfordert einen Bachelor-Abschluss, die Series-7-Lizenz, fließende Portugiesischkenntnisse sowie mindestens fünf Jahre Erfahrung im Bank- oder Wealth-Management-Bereich.
Aufgaben
- Partner mit Bankern, Investoren, Produktspezialisten und Operationsteams, um Kundenbeziehungen zu unterstützen und ein außergewöhnliches Kundenerlebnis zu bieten.
- Effizient und professionell Kundenanfragen recherchieren, nachverfolgen und lösen.
- Kontowartung, operative Anfragen und kundenspezifische Aktivitäten mit einem hohen Maß an Genauigkeit und Sorgfalt koordinieren.
- Zu regulatorischen, compliance-bezogenen und geschäftsprozessbezogenen Kontrollaktivitäten beitragen, die ein starkes Risiko- und Kontrollumfeld unterstützen.
- Bei der Projektkoordination, Prozessverfolgung und Teaminitiativen zur Verbesserung der Effizienz und des Serviceangebots unterstützen.
- Starke Arbeitsbeziehungen mit Kollegen in Miami und Brasilien aufbauen, um Geschäftsziele und Kundenbedürfnisse zu unterstützen.
- Bei Bedarf zusätzliche Unterstützung und Vertretung für die Teamführung bereitstellen, um die Kontinuität der Operationen sicherzustellen.
Anforderungen
- Bachelor-Abschluss erforderlich.
- Series 7 Lizenz.
- Fließende Portugiesischkenntnisse.
- Mehr als 5 Jahre Erfahrung im Bankwesen, im Vermögensmanagement, im Kundenservice oder in den Finanzdienstleistungen.
- Ausgezeichnete zwischenmenschliche und beziehungsorientierte Fähigkeiten mit einem starken Gefühl der Eigenverantwortung.
- Selbststarter mit proaktivem Ansatz und starkem Arbeitsethos.
Jobdetails
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