Client Service Officer – EAM

Ihre Aufgaben

• Assistieren des Relationship Managers in der täglichen Arbeit bei der Betreuung von Kunden und der Bearbeitung von administrativen und operativen Anfragen.
• Täglicher Telefonkontakt mit Kunden und sicherstellen, dass immer ein promptes Handeln erfolgt, um eine hohe Qualität des Service und operative Exzellenz zu gewährleisten.
• Genau und termingerechte Ausführung von Kundenanweisungen, Verarbeitung von Zahlungen und Übertragungen (Aufträgen, Trades usw.), sicherstellen, dass Rückrufe systematisch durchgeführt werden und Unterstützung für andere Arten von Transaktionen leisten, wie erforderlich.
• Bearbeitung von Konteneröffnungen für neue Kunden – private Konten, Unternehmen, operative Unternehmen sowie komplexe Strukturen wie Treuhandvermögen (einfach und komplex) und Stiftungen – in Zusammenarbeit mit dem Relationship Manager, sowie Änderungen an bestehenden Kundenkonten.
• Koordinieren mit Anwälten, Notaren, Geschäftsführern, Treuhändern und anderen Vermittlern: Analyse und Vorbereitung von Kreditanträgen, Unterstützung bei der Erstellung von Kreditverträgen, Ausstellung von Krediten, Garantien und Akkreditiven.
• Vorbereitung von Berichten auf Anfrage der Kunden, des Vorgesetzten, des Compliance-Beauftragten oder anderer autorisierter Personen.
• Verwaltung von Treuhandeinlagen und Kreditplatzierungen sowie Verlängerungen, Ausführung von Anlageaufträgen (Aktien, Anleihen, Fonds, Hedgefonds und Private Equity), Bargeld- und Devisentransaktionen usw.
• Unterstützung bei allen periodischen Überprüfungen (PER, Low- und High-Risk-Überprüfungen).
• Sicherstellen einer strengen Überwachung der Dokumentation, Aufrechterhalten und Aktualisieren von Kundenunterlagen.

Ihr Profil

• Ausbildung: Ausbildung in Bankwesen und/oder Finanzen.
• Berufserfahrung: 5+ Jahre Erfahrung als Assistent, einschließlich solider Kenntnisse in Compliance-Angelegenheiten (Konteneröffnung, KYC, periodische Überprüfungen) und Anlageprodukten. Bereits Erfahrung mit Kunden und demonstrierte ein kommerzielles Mindset durch Unterstützung des Relationship Managers bei Geschäftsforschung, Veranstaltungen und Kunden-Tool-Entwicklung.
• Soft Skills:
  • Starke Kundenorientierung.
  • Kommerzieller Appetit.
  • Autonom, multitasking, proaktiv, starkes Verantwortungsbewusstsein, Resilienz.
  • Starke Kommunikations- und zwischenmenschliche Fähigkeiten.
  • Streng, zuverlässig, aufmerksam auf Details, organisiert und präzise mit strukturiertem Ansatz.
  • Fokussiert auf die Bereitstellung des höchsten Qualitätservice für Kunden.
  • Zuverlässig, zeigt Initiative und Bereitschaft, Lösungen zu finden.
  • Diskretion und Respekt für Vertraulichkeit.
• Technische Fähigkeiten: Mit IT-Systemen und Datenmanagement vertraut.

Wir bieten

• Eine schnelle, anspruchsvolle Arbeitsumgebung.
• Eine flache Hierarchie mit direktem Zugang zu leitenden Mitarbeitern.
• Eine Kultur, die nach Innovation hungert und die Möglichkeit, Ihre Stimme gehört und Ihre Ideen gehört zu werden.