Stellenangebot

Client Service Officer

Die EFG International sucht einen Client Service Officer, der als Bindeglied zwischen Kunden und internen Teams fungiert und die nahtlose Ausführung von Kundenanweisungen sicherstellt. Der ideale Kandidat verfügt über mindestens 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle im Private Banking oder in den Finanzdienstleistungen.

Ausland

EFG Bank AG

100%

Job Beschreibung

Wir suchen einen proaktiven Client Support Officer (CSO), der leidenschaftlich an der Kundenbindung interessiert ist und bereit ist, zu unserer Mission beizutragen, unternehmerische Geister zu befähigen, langfristigen Wert zu schaffen. In dieser Rolle sind Sie ein wichtiger Bindeglied zwischen Kunden und unseren internen Teams, um die reibungslose Ausführung von Kundenanweisungen sicherzustellen und starke Beziehungen in einer dynamischen Arbeitsumgebung aufzubauen.

Aufgaben

Die wichtigsten Aufgaben umfassen:

Entgegennahme, Vorbereitung und Initiierung der Ausführung von Kundenanweisungen unter Einhaltung interner Verfahren (Autorisierungen, Erstellung interner Formulare, Sammlung interner Unterschriften, Übermittlung der Anweisungen an die entsprechenden Abteilungen)
Verwaltung von Anlageanweisungen, die von den Kunden erhalten werden
Sammeln von Kundenanweisungen im Falle von Corporate-Action-Ereignissen
Überwachung der Genauigkeit und Vollständigkeit der Kundenakten
Überwachung von ausstehenden Problemen und Eskalation an den Client Relationship Officer (CRO), wenn notwendig
Seien Sie der Ansprechpartner für andere Abteilungen der Bank, wenn erforderlich (Fehlerbehebung, Anfragen usw.)
Seien Sie der alternative Ansprechpartner für den Client Relationship Officer für Kunden (Telefonbeantwortung, Meetings usw.)
Durchführen von Recherchen auf Anfrage des CRO
Vorbereitung von Dokumenten auf Anfrage des CRO
Unterstützung des CRO bei anderen delegierten Aufgaben
Überwachung von Krediten auf täglicher oder monatlicher Basis (Überprüfung von Limitüberschreitungen, Kollateralüberschreitungen, Überziehung, Risikokonzentration, signifikante Verluste usw.)
Überwachung der Betriebsqualität auf täglicher Basis (Verlängerung von Einlagen, ausstehende Aufträge, MiFID-Profil, Überprüfung von negativen Cash-Salden usw.)
Überwachung von Risiken auf jährlicher Basis (inaktive Konten, Haltemail-Konten, Konten mit geringem Saldo, Klage-Eskalation und Nachverfolgung auf Einzelfallbasis usw.)

Anforderungen

Die wichtigsten Anforderungen umfassen:

Mindestens 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle im Private Banking oder in Finanzdienstleistungen
Starkes Verständnis von Private-Banking-Prozessen, Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen (K'YC, AML, FATCA, CRS)
Exzellente Sprachkenntnisse in Griechisch und Englisch; weitere Sprachen sind von Vorteil
Technische Fähigkeiten: Profizent in Standard-IT-Systemen; Fähigkeit, neue Software schnell zu erlernen