Client Service Officer

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen proaktiven Client Support Officer (CSO), der sich für die Betreuung von Kunden einsetzt und dazu beiträgt, unsere Mission zu erfüllen, unternehmerische Minds zu stärken, um dauerhaften Wert zu schaffen. In dieser Rolle sind Sie eine wichtige Verbindung zwischen Kunden und unseren internen Teams, um die reibungslose Ausführung von Kundenanweisungen sicherzustellen und gleichzeitig starke Beziehungen in einer stimulierenden und dynamischen Arbeitsumgebung aufzubauen.

Hauptaufgaben

• Empfang, Vorbereitung und Initiierung der Ausführung von Kundenanweisungen unter Einhaltung interner Verfahren (Genehmigungen, Erstellung interner Formulare, Sammlung interner Unterschriften, falls erforderlich, Übermittlung der Anweisungen an die zuständige Abteilung).
• Verwaltung von Anlageanweisungen, die von Kunden erhalten werden.
• Sammlung von Kundenanweisungen bei korporativen Ereignissen.
• Verfolgung der Genauigkeit und Vollständigkeit von Kundenakten.
• Verfolgung von anhängigen Angelegenheiten und Eskalation an den Kundenbeziehungsbeauftragten (CRO), falls erforderlich.
• Kontaktperson für andere Abteilungen der Bank, falls erforderlich (Fehlerbehebung, Anfragen usw.).
• Alternative Kontaktperson für den Kundenbeziehungsbeauftragten für Kunden (Telefonbeantwortung, Meetings usw.).
• Durchführung von Recherchen auf Anfrage des CRO.
• Vorbereitung von dokumentarischen Unterstützungen im Namen des CRO.
• Unterstützung des CRO bei delegierten Aufgaben.
• Tägliche oder monatliche Überwachung von Krediten (Überprüfung von Limitüberschreitungen, Sicherheitenüberschreitungen, Überziehungen, Risikokonzentration, signifikanten Verlusten usw.).
• Tägliche Überwachung der operationellen Qualität (Erneuerung von Einlagen, anhängige Aufträge, MiFID-Profil, Überprüfung von negativen Cash-Salden usw.).
• Jährliche Überwachung von Risiken (dormante Konten, Konten mit Postanschrift, Konten mit kleinen Salden, Eskalation von Ansprüchen und Verfolgung von Einzelfällen usw.).

Anforderungen

Erfahrung

• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle im Private Banking oder in Finanzdienstleistungen.

Kenntnisse

• Starkes Verständnis von Private-Banking-Prozessen, Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen (KYC, AML, FATCA, CRS).

Sprachen

• Exzellente Sprachkenntnisse in Französisch und Englisch; Italienischkenntnisse sind von Vorteil.

Technische Fähigkeiten

• Vertrautheit mit Standard-IT-Systemen; Fähigkeit, neue Software schnell zu lernen.

Persönliche Eigenschaften

• Kundenorientierte und serviceorientierte Denkweise.
• Starker Teamplayer mit kollaborativem Geist.
• Hohes Maß an Vertraulichkeit und Diskretion.
• Proaktiv und selbstmotiviert.
• Detailorientiert, genau und zuverlässig.
• Offen und lernbereit.

Wir bieten

• Eine dynamische und stimulierende Arbeitsumgebung.
• Eine faire und inklusive Arbeitsatmosphäre.