Client Service Officer

Stellenbeschreibung

Hauptaufgaben und Verantwortlichkeiten

• Stellt die Bank und ihre Bankdienstleistungen potenziellen Kunden vor.
• Unterstützt den CRO bei der Erreichung von Geschäftsziehlen, wie z.B. NNA-/Umsatzziele.
• Marketet und bietet umfassende Private-Banking-Dienstleistungen an, um unterschiedlichen Vermögensverwaltungsbedürfnissen gerecht zu werden.
• Führt KYC-/AML-Prüfungen bei Kunden durch, um die Einhaltung der allgemeinen Direktiven der Bank und laufender periodischer Überprüfungen sicherzustellen.
• Geht mit Kunden das Investment-Risikoprofil-Questionnaire durch, um die Eignung von Anlageprodukten, die Risikotoleranz und die Anlageerfahrung sicherzustellen und zu aktualisieren.
• Kommuniziert und koordiniert mit den Investment-Einheiten der Bank, um Produktinformationen und Marktkommentare an Kunden weiterzugeben.
• Überwacht eng die Portfolios und Kontenaktivitäten der Kunden, um die Einhaltung interner Richtlinien und externer Vorschriften sicherzustellen.
• Prüft die Positionen der Kunden, um die ausreichende Besicherung sicherzustellen und gegebenenfalls eine Regulierung von Überschüssen zu veranlassen.
• Erstellt und führt ordnungsgemäße Aufzeichnungen, einschließlich Kontodokumentation, CIP, IRPQ, Kreditanträge und relevanter Dokumente.
• Akzeptiert, bestätigt und führt Kundenanweisungen aus, einschließlich Geldmarkt-, Wertpapier-, Investmentfonds- und FX-Transaktionen.
• Kommuniziert und koordiniert mit der Kreditabteilung, um sicherzustellen, dass alle Kreditanträge von Kunden ordnungsgemäß bearbeitet werden.
• Nimmt an internen und externen Schulungen und Meetings teil, um die Einhaltung von Anforderungen sicherzustellen.

Qualifikationsanforderungen

• Universitätsabschluss.
• 2-3 Jahre Erfahrung im Private Banking, insbesondere im Bereich FX.

Bevorzugte Fähigkeiten

• Fließend in gesprochenem und geschriebenem Englisch, Chinesisch und Mandarin.
• Profizienz in MS Word, Excel, PowerPoint und Chinesisch Word.
• Teamplayer mit guter Einstellung.