Client Services Executive

Stellenbeschreibung

Der Client Service Executive (CSE) bietet wichtige operative und administrative Unterstützung für Relationship Manager (RMs) und Kunden, um die strategischen und kommerziellen Ziele der Bank zu erreichen. Die Rolle ist vielfältig und erfordert starke technische, administrative und organisatorische Fähigkeiten, kombiniert mit exzellenten zwischenmenschlichen und Kommunikationsfähigkeiten.

Aufgaben

• Verwaltung von Kundenkommunikation per E-Mail und Telefon, um zeitnahe, genaue und professionelle Antworten sicherzustellen
• Als konsistenter Ansprechpartner für Kunden dienen und tägliche administrative und Service-Unterstützung bieten
• Proaktive Unterstützung von Relationship Managern bei der Verwaltung von Kundenportfolios

Account Opening & Client Onboarding

• Unterstützung von Relationship Managern bei allen Aspekten der Konteneröffnung, von der Bereitstellung von Dokumentation bis hin zur Beantwortung von Kundenanfragen
• Überprüfung der erhaltenen Dokumentation auf Vollständigkeit und Genauigkeit
• Überprüfung und Bestätigung, dass ausreichend Informationen im Kundenprofil, KYC, CCO und Anlageprofil enthalten sind, wenn erforderlich
• Durchführung von initialen Risikobewertungen und Abstimmung mit internen Risiko-, Rechts- und Compliance-Teams, um Genehmigungen zu erhalten und Konten zu eröffnen

Transaction & Operational Support

• Steuerung und Verarbeitung von Kunden-Transaktionen, einschließlich:
• Zahlungen (einschließlich unabhängiger Unterschriftenverifizierung, Kontrollen von Guthaben, Kreditwarnungen und Due-Diligence-Prüfungen von Transaktionen)

Post / Transaktionen & Ongoing Reviews

• Verwaltung von Transaktionsdaten nach der Transaktion, einschließlich der Überprüfung von CRM-Alerts und der Analyse von Transaktionsaktivitäten im Vergleich zum Kundenprofil
• Weitere Anfragen an Relationship Manager, um Vollständigkeit und Konsistenz sicherzustellen
• Unterstützung bei regelmäßigen Risiko-, AML- und Dokumenten-Prüfungen
• Durchführung von laufenden Compliance- und administrativen Aufgaben, einschließlich KYC/CCD-Updates und objektiver AML- und Risikobewertungen

Corporate Actions & Reporting

• Als Ansprechpartner für Corporate-Actions-bezogene Anfragen von Relationship Managern und Kunden dienen
• Unterstützung bei der Bewertungsberichterstattung und Sicherheitstransfers, wenn erforderlich

Account Maintenance

• Unterstützung bei der Kontenschließung im Einklang mit internen Prozessen und regulatorischen Anforderungen
• Teilnahme an ad-hoc-Abteilungs- oder bankweiten Projekten, wenn erforderlich

Anforderungen

• Exzellente mündliche und schriftliche Kommunikationsfähigkeiten
• Starke zwischenmenschliche Fähigkeiten mit der Fähigkeit, effektive Arbeitsbeziehungen mit Kunden und internen Stakeholdern aufzubauen und zu pflegen
• Kundenorientierte Einstellung mit einem Engagement für die Lieferung von hochwertigen Dienstleistungen
• Starke organisatorische Fähigkeiten mit der Fähigkeit, mehrere Aufgaben zu verwalten, Fristen einzuhalten und hohe Standards der Genauigkeit zu wahren
• Analytische und problemlösende Fähig