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Client Services Officer (CSO)

EFG International sucht einen Client Services Officer (CSO), der sich um die Betreuung von Kunden und die Ausführung von Kundenanweisungen kümmert und dabei enge Beziehungen zu Kunden und internen Teams aufbaut. Der CSO wird Teil des UK-Teams sein und eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Kundenanforderungen und der Förderung von Bank- und Anlageprodukten spielen.

Ausland

EFG Bank AG

100%

Job Description

Wir suchen einen proaktiven Client Services Officer (CSO), der leidenschaftlich an der Kundenbindung interessiert ist und bereit ist, zu unserer Mission beizutragen, ein unternehmerischer Geist zu fördern, um langfristigen Wert zu schaffen. In dieser Rolle unterstützen Sie das UK-Team und sind ein wichtiger Bindeglied zwischen Kunden und unseren internen Teams, um die reibungslose Ausführung von Kundenanweisungen sicherzustellen und starke Beziehungen in einer dynamischen Arbeitsumgebung aufzubauen.

Schwerpunkte der Arbeit

Die Hauptaufgaben umfassen:

Bank- und kundenbezogene Administration, wie z.B. Überweisungen und Zahlungen, Devisenhandel, Überwachung und Festlegung von Bankdepositen und Verarbeitung von Käufen und Wertpapierverkäufen
Übernahme der Verantwortung als primärer Ansprechpartner für Kunden; Nachverfolgung von ausstehenden Problemen und Eskalation an den CRO, wenn notwendig
Interne Stakeholder-Management, wie z.B. Operations, Compliance und ausländische Einheiten, wie erforderlich für die Erstellung von Jahresprüfungen und Onboarding-Dokumenten
Förderung, Empfehlung und Organisation von Bank- und Anlageprodukten und -dienstleistungen, sobald die relevanten Qualifikationen erworben wurden
Vorbereitung von Dokumenten im Auftrag des CRO, um die rechtzeitige Fertigstellung von periodischen Prüfungen und Onboarding-Einreichungen sicherzustellen
Abschluss und Verarbeitung von Kreditanträgen und -prüfungen sowie Verwaltung neuer Kredite von der Genehmigung bis zur Auszahlung
Durchführung von Recherchen auf Anfrage des CRO
Als Ansprechpartner für das Team für interne Stakeholder innerhalb der Bank, wenn erforderlich (Fehlerbehebung, usw.)
Einhaltung des Verhaltenskodex und aller internen Vorschriften (z.B. Cross-Border, AML, Cider-Desk-Richtlinie, Missbrauchsmanagement)

Anforderungen

Die Anforderungen umfassen:

3-5 Jahre nachweisbare Erfahrung in einer ähnlichen Rolle im Private Banking oder in den Finanzdienstleistungen
Starkes Verständnis von Private-Banking-Prozessen, Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen (KYC, AML, FATCA, CRS)
Technische Fähigkeiten: Vertrautheit mit Standard-IT-Systemen; Fähigkeit, neue Software schnell zu erlernen
Qualifikationen: IAD Level 4 & CAMS bevorzugt

Persönliche Eigenschaften

Die persönlichen Eigenschaften umfassen:

Kundenorientierter und serviceorientierter Geist
Starker Teamplayer mit einem kooperativen Geist
Hohes Maß an Vertraulichkeit und Diskretion
Proaktiv und selbstmotiviert
Detailorientiert, genau und zuverlässig
Offen für Neues und bereit, neue Fähigkeiten zu erlernen

Unsere Werte

Unsere Werte umfassen:

Verantwortung: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
Praktisch: Proaktiv, um hochwertige Ergebnisse schnell zu liefern
Leidenschaftlich: Engagiert und strebend nach Exzellenz
Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenresultate und faire Behandlung der Kunden mit einem risikobewussten Geist
Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Zusammenarbeit mit einem unternehmerischen Geist