Client Services Officer

Job Description

Position

Client Services Officer - New team

Location

Zurich, Switzerland

Aufgaben

• Unterstützung des Client Relationship Officers (CSO) bei täglichen Geschäftstätigkeiten;
• Aktiver Kundenkontakt, mündlich und schriftlich;
• Erbringung von erstklassigem Service für Kunden (regelmäßiger und prompter Kontakt mit Kunden per Telefon/E-Mail);
• Ausführung von Kundenkonten-Eröffnungen, -Schließungen und -Updates (Internet-Recherche, Bereitstellung von Belegen);
• Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenbesuchen (Kontodokumentation, Überprüfung von Dokumenten, Kontoauszüge etc.);
• Ausführung und Kontrolle von Kundenanweisungen (Börsentransaktionen, Zahlungen, Devisengeschäfte, Optionen, SWAPs, NDFs etc.);
• Verschiedene administrative und organisatorische Aufgaben (Kundenüberprüfungen, fehlende/anhängige Aufgaben, Zustellung von Holdmail etc.);
• Vorbereitung von Marketingmaterial (Präsentationen/Pitchbooks/Anlagevorschläge/Portfolio-Überprüfungen);
• Durchführung von Papier- und E-Banking-Aufgaben;
• Einhaltung des Verhaltenskodex und aller internen Vorschriften (z.B. Cross Border, AML, Clear Desk Policy, Abwesenheitsmanagement).

Anforderungen

• Kaufmännische Lehre in einer Bank oder ähnliche bankbezogene Ausbildung, höhere Finanzbildung abgeschlossen oder im Gange;
• Mindestens 3 bis 5 Jahre Erfahrung in einer Bank;
• Gutes Verständnis von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen, strukturierte Produkte, Derivate);
• Gute Kenntnisse von Compliance-/AML-Themen;
• Gute Fähigkeiten in Microsoft Office (Excel, PowerPoint, Outlook etc.);
• Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und eine hohe Arbeitsbelastung zu bewältigen;
• Genau und detailorientiert;
• Teamplayer mit einer lösungsorientierten Einstellung und einem pragmatischen Ansatz;
• Fließend in Englisch, gesprochen und geschrieben. Deutsch ist ein Plus.

Wir bieten

• Eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung;
• Eine faire und inklusive Arbeitsatmosphäre, die auf gegenseitigem Respekt basiert;
• Eine Chance, Teil eines globalen Private-Banking-Konzerns zu sein;
• Eine umfassende Ausbildung und Entwicklungsmöglichkeiten.

Unternehmenswerte

• Verantwortlichkeit: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung;
• Hands-on: Proaktive und schnelle Lieferung von Ergebnissen;
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz;
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung von Kunden mit einem risikobewussten Ansatz;
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit mit einem unternehmerischen Geist.