Client Services Officer

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Unterstützung des CRO (Client Relationship Officer) bei täglichen Geschäftstätigkeiten
• Aktiver Kundenkontakt sowohl mündlich als auch schriftlich
• Erbringung eines erstklassigen Service für Kunden (regelmäßiger und prompter Kontakt mit Kunden per Telefon/E-Mail)
• Ausführung von Kundenkonten-Eröffnungen, -Schließungen und -Updates (Internet-Recherche, Bereitstellung von Belegen)
• Vorbereitung und Nachbereitung von Kundenbesuchen (Kontenunterlagen, Überprüfung von Dokumenten, Kontoauszüge etc.)
• Ausführung und Kontrolle von Kundenanweisungen (Börsentransaktionen, Zahlungen, Devisengeschäfte, Optionen, SWAP's, NDF etc.)
• Verschiedene administrative und organisatorische Aufgaben (Kundenüberprüfungen, fehlende/anhängige Dokumente, Zustellung von Holdmail etc.)
• Vorbereitung von Marketingmaterial (Präsentationen/Pitchbooks/Anlagevorschläge/Portfolio-Überprüfungen)
• Förderung von papierlosen Konten und E-Banking-Nutzung
• Einhaltung des Verhaltenskodex und aller internen Vorschriften (z.B. Cross Border, AML, Clear Desk Policy, Abwesenheitsmanagement)

Anforderungen

• Kaufmännische Lehre in einer Bank oder ähnliche bankbezogene Ausbildung, höhere Finanzbildung abgeschlossen oder im Gange
• Mindestens 3 bis 5 Jahre Erfahrung in einer Bank
• Gutes Verständnis von Finanzinstrumenten (Aktien, Anleihen, strukturierte Produkte, Derivate)
• Gute Kenntnisse von Compliance-/AML-Themen
• Gute Windows-Office-Kenntnisse (Excel, PowerPoint, Outlook etc.)
• Fähigkeit, unter Druck zu arbeiten und eine hohe Arbeitsbelastung zu bewältigen
• Genau und detailorientiert
• Teamplayer mit einer lösungsorientierten Einstellung und einem pragmatischen Ansatz
• Fließend in Englisch (Muttersprache oder sehr gute Kenntnisse). Deutsch ist ein Plus.

Wir bieten

• Eine dynamische und unterstützende Arbeitsumgebung
• Eine faire und inklusive Arbeitsatmosphäre, die auf gegenseitigem Respekt basiert
• Eine Chance, Teil eines globalen Private-Banking-Konzerns zu sein

Unternehmenswerte

• Verantwortlichkeit: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Hands-on: Proaktive Herangehensweise, um schnellstmöglich qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung von Kunden mit einem risikobewussten Mindset
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit. Zusammenarbeit mit einem unternehmerischen Geist.