Client Services Officer Private Banking

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen proaktiven Client Support Officer (CSO) für eine Mutterschaftsurlaubsvertretung. Leidenschaftlich an Kundenbindung interessiert und bestrebt, zu unserer Mission beizutragen, unternehmerische Köpfe zu stärken, um dauerhaften Wert zu schaffen. In dieser Rolle werden Sie eine wichtige Verbindung zwischen Kunden und unseren internen Teams sein, um die nahtlose Ausführung von Kundenanweisungen sicherzustellen und starke Beziehungen in einer anregenden und dynamischen Arbeitsumgebung aufzubauen.

Hauptaufgaben

• Empfang, Vorbereitung und Initiierung der Ausführung von Kundenanweisungen unter Einhaltung interner Verfahren (Genehmigungen, Erstellung interner Formulare, Sammlung interner Unterschriften, falls erforderlich, Übermittlung der Anweisungen an die zuständige Abteilung)
• Verwaltung von Anlageanweisungen, die von Kunden erhalten werden
• Sammlung von Kundenanweisungen bei korporativen Ereignissen
• Verfolgung der Genauigkeit und Vollständigkeit von Kundenakten
• Verfolgung von anhängigen Problemen und Eskalation an den Kundenbeziehungsbeauftragten (CRO), falls erforderlich
• Kontaktperson für das Team bei anderen Abteilungen der Bank, falls erforderlich (Fehlerbehebung, Anfragen usw.)
• Alternative Kontaktperson für den Kundenbeziehungsbeauftragten für Kunden (Telefonbeantwortung, Meetings usw.)
• Durchführung von Recherchen auf Anfrage des CRO
• Vorbereitung von dokumentarischen Unterstützungen im Namen des CRO
• Unterstützung des CRO bei anderen delegierten Aufgaben
• Tägliche oder monatliche Überwachung von Krediten (Überprüfung von Limitüberschreitungen, Sicherheitenüberschreitungen, Überziehungen, Risikokonzentration, signifikanten Verlusten usw.)
• Tägliche Überwachung der operativen Qualität (Erneuerung von Einlagen, anhängige Aufträge, MiFID-Profil, Überprüfung von negativen Cash-Salden usw.)
• Jährliche Überwachung von Risiken (dormante Konten, Konten mit geringer Aktivität, kleine Guthaben, Eskalation von Ansprüchen und Verfolgung von Einzelfällen usw.)

Anforderungen

• Erfahrung: Frühere Erfahrung in einer ähnlichen Rolle innerhalb der Privatbanking-Branche, Lebensversicherung oder Finanzdienstleistungen
• Kenntnisse: Starkes Verständnis von Privatbanking-Prozessen, Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen (KYC, AML, FATCA, CRS)
• Sprachen: Ausgezeichnete Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch; zusätzliche Sprachen sind ein Plus
• Technische Fähigkeiten: Erfahrung mit Standard-IT-Systemen; Fähigkeit, neue Software schnell zu lernen

Wir bieten

• Eine 12-monatige Festanstellung
• Eine anregende und dynamische Arbeitsumgebung
• Eine unterstützende Umgebung, in der Ihre Beiträge geschätzt und anerkannt werden
• Eine Chance, Teil eines globalen Privatbanking-Unternehmens zu sein