Client Services Officer Private Banking

Stellenbeschreibung

Wir suchen einen proaktiven Client Support Officer (CSO) für eine Mutterschaftsvertretung. Wenn Sie leidenschaftlich an der Kundenbindung interessiert sind und zu unserer Mission beitragen möchten, unternehmerische Köpfe zu stärken, um langfristigen Wert zu schaffen, dann ist dies die richtige Rolle für Sie. In dieser Position werden Sie eine wichtige Verbindung zwischen Kunden und unseren internen Teams sein, um die nahtlose Ausführung von Kundenanweisungen sicherzustellen und starke Beziehungen in einer stimulierenden und dynamischen Arbeitsumgebung aufzubauen.

Hauptaufgaben

• Empfang, Vorbereitung und Initiierung der Ausführung von Kundenanweisungen unter Einhaltung interner Verfahren (Genehmigungen, Erstellung interner Formulare, Sammlung interner Unterschriften, falls erforderlich, Übermittlung der Anweisungen an die zuständige Abteilung)
• Verwaltung von Anlageanweisungen, die von Kunden erhalten werden
• Sammlung von Kundenanweisungen bei korporativen Ereignissen
• Überwachung der Genauigkeit und Vollständigkeit von Kundenakten
• Verfolgung von offenen Problemen und Eskalation an den Kundenbeziehungsbeauftragten (CRO), falls erforderlich
• Kontaktperson für andere Abteilungen der Bank, falls erforderlich (Fehlerbehebung, Anfragen usw.)
• Alternative Kontaktperson für den Kundenbeziehungsbeauftragten für Kunden (Telefonbeantwortung, Meetings usw.)
• Durchführung von Recherchen auf Anfrage des CRO
• Vorbereitung von dokumentarischen Unterstützungen im Namen des CRO
• Unterstützung des CRO bei anderen delegierten Aufgaben
• Tägliche oder monatliche Überwachung von Krediten (Überprüfung von Limitüberschreitungen, Sicherheitenüberschreitungen, Überziehungen, Risikokonzentration, signifikanten Verlusten usw.)
• Tägliche Überwachung der operativen Qualität (Erneuerung von Einlagen, ausstehende Aufträge, MiFID-Profil, Überprüfung von negativen Cash-Salden usw.)
• Jährliche Überwachung von Risiken (dormante Konten, Konten mit geringer Aktivität, kleine Guthaben, Eskalation von Ansprüchen und Verfolgung von Einzelfällen usw.)

Anforderungen

• Erfahrung: Frühere Erfahrung in einer ähnlichen Rolle im Private Banking, Lebensversicherung oder Finanzdienstleistungen
• Kenntnisse: Starkes Verständnis von Private-Banking-Prozessen, Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen (KYC, AML, FATCA, CRS)
• Sprachen: Hervorragende Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch; zusätzliche Sprachen sind ein Plus
• Technische Fähigkeiten: Erfahrung mit Standard-IT-Systemen; Fähigkeit, neue Software schnell zu lernen

Wir bieten

• Eine 12-monatige Festanstellung
• Eine dynamische und stimulierende Arbeitsumgebung
• Eine unterstützende Umgebung, in der Ihre Beiträge geschätzt und anerkannt werden

Unsere Werte

• Verantwortlichkeit: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Hands-on: Proaktive Herangehensweise, um hochwertige Ergebnisse schnell zu liefern
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung von Kunden mit einem risikobewussten Mindset
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit, unternehmerischer Geist