Client Support Officer - IAM

Aufgaben

• Empfang, Überprüfung und Vorbereitung von Kundenanweisungen gemäß internen Verfahren, einschließlich der Prüfung von Vollmachten, der Vervollständigung interner Formulare und der Einholung der erforderlichen internen Unterschriften.
• Erfassung und Verarbeitung von Kundenanweisungen im Bankensystem. Sicherstellung der Genauigkeit, Vollständigkeit und der täglichen Aktualisierung aller Werte in SGI2.
• Erfassung und zeitnahe Verarbeitung von Kundenanweisungen an interne Teams (z. B. Zahlungen, Bestätigungen und Margin-Call-Anweisungen) sowie Sicherstellung einer zeitnahen Reaktion der relevanten internen Teams.
• Zusammenarbeit und Unterstützung von Unternehmenskunden bei der Onboarding-Phase, einschließlich des Onboardings in erforderliche Systeme/Apps, falls die anfängliche Einrichtung Genehmigungen erfordert, Aktualisierung der Kundendokumentation und Zusammenarbeit mit der Compliance als Ansprechpartner für alle Angelegenheiten, einschließlich der Genehmigung von Gebühren zwischen dem Kunden.
• Dienen als Ansprechpartner im Namen des IAM-Desks für andere Abteilungen für Fehlerbehebung, Informationsanfragen und operative Anfragen.
• Dienen als alternativer Ansprechpartner für Kunden (z. B. Beantwortung von Anrufen, Teilnahme an Ortsterminen), um die Kontinuität des Service sicherzustellen.
• Durchführung der täglichen Online-Überwachung, einschließlich der Verfolgung von Limitüberschreitungen, Kollateralbewegungen, Kontowerten und Inkonsistenzen gegenüber den Verfahren sowie der Prüfung auf Margin Calls.
• Durchführung der täglichen Überwachung der operativen Qualität, einschließlich der Überprüfung von Aufzeichnungen, ausstehenden Aufträgen (zur Ausführung) nach dem Tagesabschluss und der Überprüfung der täglichen Kundenposition (Unstimmigkeiten, Warnungen usw.).
• Durchführung der jährlichen Risikomonitoringsaktivitäten, einschließlich der Überprüfung inaktiver Konten, zurückgehaltener E-Mails, Konten mit kleinem Saldo und SMS-Kunden, unter Sicherstellung einer angemessenen Eskalation und Nachverfolgung.

Anforderungen

• 3-5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle im Private Banking oder Wealth Management.
• Gute Kenntnisse von Finanzprodukten und der breiteren Finanzdienstleistungslandschaft.
• Fundierte Kenntnisse der Private-Banking-Prozesse, der Front-to-Back-Workflows und des Lebenszyklus der finanziellen Kundenbeziehung.
• Beherrschung von Microsoft Office (Outlook, Word, Excel, PowerPoint).
• Fließende Kenntnisse in Griechisch und Englisch.