Client Support Officer - Private Banking

Stellenbeschreibung

Allgemeine Informationen

• Abteilung: Private Banking
• Arbeitszeit: 100%
• Standort: Zürich

Aufgaben

• Empfang, Vorbereitung und Initiierung der Ausführung von Kundenanweisungen unter Einhaltung interner Verfahren (Genehmigungen, Erstellung interner Formulare, Einholung interner Unterschriften, Übermittlung der Anweisungen an die zuständige Abteilung)
• Verwaltung von Anlageanweisungen von Kunden
• Einholung von Kundenanweisungen bei korporativen Ereignissen
• Überwachung der Genauigkeit und Vollständigkeit von Kundenakten
• Verfolgung von offenen Punkten und Eskalation an den Kundenbeziehungsbeauftragten (CRO) bei Bedarf
• Funktion als Ansprechpartner für andere Abteilungen der Bank bei Bedarf (Verfolgung/Klarstellungen, Anfragen etc.)
• Funktion als alternativer Ansprechpartner für den Kundenbeziehungsbeauftragten für Kunden (Telefonbeantwortung, Meetings etc.)
• Durchführung von Recherchen auf Anfrage des CRO
• Vorbereitung von dokumentarischen Unterstützungen im Namen des CRO
• Unterstützung des CRO bei anderen delegierten Aufgaben
• Tägliche oder monatliche Überwachung von Krediten (Limitüberschreitungsprüfung, Kollateralüberschreitungsprüfung, Überziehungen, Risikokonzentration, signifikante Verluste etc.)
• Tägliche Überwachung der operationellen Qualität (Depotverlängerung, ausstehende Aufträge, MPID-Profil, Überprüfung von negativen Kontoständen etc.)
• Jährliche Überwachung von Risiken (dormante Konten, Postlagerkonten, Konten mit kleinen Salden, Anspruchsüberwachung und Verfolgung von Einzelfällen etc.)
• Einhaltung des Verhaltenskodex und aller internen Vorschriften (z.B. grenzüberschreitende Dienstleistungen, Geldwäschebekämpfung, Clear Desk Policy, Abwesenheitsmanagement)

Anforderungen

Erfahrung und Kenntnisse

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle im Private Banking oder in Finanzdienstleistungen
• Starkes Verständnis von Private-Banking-Prozessen, Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen (KYC, AML, FATCA, CRS)
• Exzellente Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch; zusätzliche Sprachkenntnisse sind von Vorteil
• Vertrautheit mit Standard-IT-Systemen; Fähigkeit, neue Software schnell zu erlernen

Persönliche Eigenschaften

• Kundenorientierte und serviceorientierte Einstellung
• Teamorientierte und kooperative Einstellung
• Hohes Maß an Freundlichkeit und Diskretion
• Proaktive und selbstmotivierte Einstellung
• Detailorientiert, genau und zuverlässig
• Offen und lernbereit

Wir bieten

Unternehmenswerte

• Verantwortlichkeit: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Praktikabilität: Praktische Herangehensweise zur schnellen Lieferung von qualitativ hochwertigen Ergebnissen
• Leidenschaft: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientierung: Fokus auf Kundenergebnisse und faire Behandlung von Kunden mit einem risikobewussten Mindset
• Partnerschaft: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit mit einem unternehmerischen Geist