Client Support Officer - Private Banking

Stellenbeschreibung

Allgemeine Informationen

• Abteilung: Private Banking
• Arbeitszeit: 100%
• Standort: Zürich

Aufgaben

• Kundenanweisungen entgegennehmen, vorbereiten und initiieren, um diese gemäß interner Verfahren auszuführen (Genehmigungen, Erstellung interner Formulare, Einholung interner Unterschriften, Weiterleitung an relevante Abteilungen)
• Anweisungen von Kunden im Bereich Investment bearbeiten
• Kundenanweisungen bei Corporate-Action-Events sammeln
• Die Genauigkeit und Vollständigkeit von Kundenakten überwachen
• Offene Probleme verfolgen und bei Bedarf an den Kundenbeziehungsbeauftragten (CRO) eskalieren
• Als Kontaktperson für andere Abteilungen des Unternehmens fungieren (Problemlösung, Anfragen etc.)
• Als Ersatzkontaktperson für Kundenbeziehungsbeauftragte fungieren (Telefonbeantwortung, Meetings etc.)
• Auf Anfrage des CRO recherchieren
• Notwendige Unterlagen für den CRO vorbereiten
• Den CRO bei anderen delegierten Aufgaben unterstützen
• Täglich oder monatlich Kreditüberwachung durchführen (Limitüberprüfung, Überprüfung von Sicherheitenüberschreitungen, Überziehungskredite, Risikokonzentration, signifikante Verluste etc.)
• Täglich die operationale Qualität überwachen (Einzahlungsergänzung, ausstehende Aufträge, MPID-Profil, Überprüfung von negativen Kontoständen etc.)
• Jährlich Risiküberwachung durchführen (ruhende Konten, Post-an- Adresse, Konten mit kleinen Guthaben, Anspruchsüberwachung und Einzelfallbearbeitung etc.)
• Einhaltung des Verhaltenskodex und aller internen Vorschriften (z.B. grenzüberschreitende Transaktionen, Geldwäschebekämpfung, Clear-Desk-Richtlinie, Abwesenheitsmanagement)

Anforderungen

Erfahrung und Kenntnisse

• Mindestens 5 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle im Private Banking oder Finanzdienstleistungen
• Starkes Verständnis von Private-Banking-Prozessen, Finanzprodukten und regulatorischen Anforderungen (KYC, AML, FATCA, CRS)
• Sehr gute Sprachkenntnisse in Englisch und Französisch; weitere Sprachen sind von Vorteil
• Vertrautheit mit Standard-IT-Systemen, Fähigkeit, neue Software schnell zu erlernen

Persönliche Eigenschaften

• Kundenorientierte und serviceorientierte Einstellung
• Starker Teamplayer mit kollegialem Geist
• Hohes Maß an Vertraulichkeit und Diskretion
• Proaktiv und selbstmotiviert
• Detailorientiert, genau und zuverlässig
• Offen und lernbereit für neue Fähigkeiten

Wir bieten

Unternehmenswerte

• Verantwortlichkeit: Übernahme von Verantwortung für Aufgaben und Herausforderungen sowie kontinuierliche Verbesserung
• Hands-on: Proaktivität, um schnell qualitativ hochwertige Ergebnisse zu liefern
• Leidenschaftlich: Engagement und Streben nach Exzellenz
• Lösungsorientiert: Konzentration auf Kundenergebnisse und faire Behandlung von Kunden mit risikobewusstem Denken
• Partnerschaftlich: Förderung von Zusammenarbeit und Teamarbeit, gemeinsam mit unternehmerischem Geist