Conseiller-e clientèle des privés/individuelle

Aufgaben

• Vous accompagnerez les clients dans leurs demandes en matière de financement, placements et planification patrimoniale.
• Vous acquerrez dans un esprit entrepreneurial de nouveaux clients.
• Vous établirez et maintiendrez une relation de confiance avec la clientèle.
• Vous assurerez un suivi proactif des clients suite à une demande d’offre/dossier, durant toute la durée de vie du client, pour évaluer la durée de vie des clients dans les situations de vie.
• Vous vous formerez de manière permanente sur les modifications de produits ou suite à un changement de réglementation interne ou suite à un changement de réglementation externe.
• Vous veillerez à la maîtrise des risques et au respect des dispositions légales.

Anforderungen

• Vous disposez d’une formation commerciale et/ou financière.
• Vous avez de bonnes capacités de vente et de conseil sur l’ensemble des produits de financement et de conseil patrimonial.
• Dynamique et pragmatique, vous bénéficiez d’un bon sens de l’initiative et d’un travail d’équipe.
• Vous avez de bonnes capacités analyses et être capable d’agir rapidement en situations imprévues.
• Vos connaissances de l’anglais et/ou de l’allemand sont de vrais atouts.