Conseiller-ère clientèle des privés/individuelle

Stellenbeschreibung

Conseiller-ère clientèle des privés/individuelle. Sie begleiten die Kunden bei ihren Anfragen in Bezug auf Finanzierungen, Anlagen und Vermögensplanung. Sie erwerben in einem unternehmerischen Geist neue Kunden. Sie etablieren und pflegen eine Vertrauensbeziehung mit der Kundschaft. Sie gewährleisten eine proaktive Nachbetreuung der Kunden nach einer Informationsanfrage oder nach einem persönlichen Kontakt. Sie bilden sich ständig über Änderungen an internen und externen Richtlinien fort. Sie achten auf die Risikokontrolle und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen.

Aufgaben

• begleiten die Kunden bei ihren Anfragen in Bezug auf Finanzierungen, Anlagen und Vermögensplanung
• erwerben neue Kunden in einem unternehmerischen Geist
• etablieren und pflegen eine Vertrauensbeziehung mit der Kundschaft
• gewährleisten eine proaktive Nachbetreuung der Kunden
• bilden sich ständig über Änderungen an internen und externen Richtlinien fort
• achten auf die Risikokontrolle und die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen

Anforderungen

• Verfügen Sie über eine kaufmännische Ausbildung und/oder eine finanzielle Ausbildung
• haben Sie gute Verkaufs- und Beratungsfähigkeiten für alle Produkte und Dienstleistungen im Bereich Anlagen, Finanzierungen und Vermögensplanung
• sind Sie dynamisch und pragmatisch, haben Sie ein starkes Maß an Eigeninitiative und tragen Sie zum Erfolg Ihres Teams bei
• haben Sie gute analytische Fähigkeiten und sind Sie in der Lage, schnell in unvorhersehbaren Situationen zu handeln
• sind Ihre Kenntnisse in Englisch und/oder Deutsch ein echter Vorteil