Conseiller-ère clientèle des privés/individuelle

Aufgaben

• Sie begleiten die Kunden in ihren Anliegen im Bereich Finanzen, Anlagen und Vermögensplanung.
• Sie akquirieren im unternehmerischen Geist neue Kunden.
• Sie建立 und pflegen ein Vertrauensverhältnis mit der Kundschaft.
• Sie sorgen für eine proaktive Betreuung der Kunden nach einer Angebotsanfrage oder einem Transfer, gegebenenfalls über interne und externe Kanäle.
• Sie bilden sich kontinuierlich zu den Änderungen der Richtlinien weiter.
• Sie achten auf die Risikobeherrschung und die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen.

Anforderungen

• Sie verfügen über eine kaufmännische und/oder finanzielle Ausbildung.
• Sie haben gute Verkaufs- und Beratungskompetenzen in Bezug auf alle Finanzierungs- und Vermögensberatungprodukte.
• Sie sind dynamisch und pragmatisch, zeichnen sich durch eine starke Initiative und eine ausgezeichnete Teamfähigkeit aus.
• Sie besitzen gute analytische Fähigkeiten und sind in der Lage, in unvorhergesehenen Situationen schnell zu handeln.
• Ihre Kenntnisse in Englisch und/oder Deutsch sind ein echter Vorteil.