Conseiller-ère clientèle des privés/individuels

Aufgaben

• Vous accompagnez les clients dans leurs demandes en matière de financement et de planification patrimoniale.
• Vous acquérez dans un esprit entrepreneurial de nouveaux clients.
• Vous établissez et maintenez une relation de confiance avec la clientèle.
• Vous assurez un suivi proactif des clients suite à une demande d'offre/demande de contact personnel.
• Vous vous formerez de manière permanente sur les modifications de directives.
• Vous veillerez à la maîtrise des risques et au respect des dispositions légales.

Anforderungen

• Vous disposez d'une formation commerciale et/ou financière.
• Vous avez de bonnes capacités de vente et de conseil sur l'ensemble des produits de financement et de conseil patrimonial.
• Dynamique et pragmatique, vous bénéficiez d'un fort sens de l'initiative et de travail en équipe.
• Vous avez de bonnes capacités d'adaptation aux imprévus.
• Vous connaissez votre marché.