Conseiller-ère en gestion de fortune (CPL)

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Sie sind verantwortlich für ein eigenes Kundenportfolio (CPL)
• Sie sind zuständig für die Akquisition neuer Kunden, insbesondere durch Ihr etabliertes Netzwerk
• Sie entwickeln aktiv Ihr Kundenportfolio im Rahmen der Anlagepolitik der Bank und in einer Teamvision, an der Sie mitwirken und die Sie dynamisieren
• Sie bieten personalisierte Anlagelösungen unter Berücksichtigung der Gesamtsituation des Kunden an
• Sie analysieren das gesamte Vermögen der Kunden und beraten sie insbesondere in Bezug auf finanzielle Anlagen, Immobilienfinanzierungen, Steuerwesen, Vorsorge und Altersplanung
• Sie gewährleisten eine proaktive Betreuung der Kundenbeziehung und halten ein hohes Serviceniveau aufrecht
• Sie entwickeln mit viel Energie die Präsenz der Raiffeisen-Marke auf dem lokalen Markt, indem Sie alle unsere Dienstleistungen für Privatkunden anbieten

Anforderungen

• Sie verfügen über eine bestätigte Erfahrung von mindestens 10 Jahren als Vermögensberater für eine private Klientel in der Schweiz
• Sie verfügen über eine bereits zugewiesene Klientel und sind in der Lage, ein Beziehungsnetz in der Region Lausanne zu aktivieren
• Sie verfügen über eine höhere Bankausbildung, idealerweise ergänzt durch die SAQ-Zertifizierung CWMVA
• Sie schätzen den Kundenkontakt und haben ein sehr ausgeprägtes kommerzielles Gespür
• Sie sind zielorientiert, ergebnisorientiert und haben sehr schnell Erfolge
• Sie sind dynamisch, autonom und unternehmungslustig

Wir bieten

• Wir geben Raum für Initiative
• Wir fördern die persönliche und berufliche Entwicklung
• Wir bieten flexible Arbeitsmodelle an
• Wir leisten sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeit