Stellenangebot

Conseillère ou conseiller Private Banking

Als Conseillère oder Conseiller Private Banking in der Region Lausanne sind Sie für die Betreuung und Erweiterung eines Kundenportfolios im Bereich Private Banking zuständig. Ihre Aufgaben umfassen die Kundenberatung in den Bereichen Vorsorge, Steuern, Nachfolge und Immobilienfinanzierung sowie die Akquisition neuer Kunden.

Lausanne

Banque Cantonale Vaudoise (BCV)

100%

Stellenbeschreibung

Conseillère oder Conseiller Private Banking - Région Lausanne Conseillère oder Conseiller Private Banking Senior

Aufgaben

Ein Portfolio von bestehenden Kunden verwalten und fidelisieren,
Neue Kunden durch das eigene Netzwerk gewinnen und akquirieren,
Kunden in den Bereichen Vorsorge, Steuerwesen, Nachfolge und Immobilienfinanzierung informieren und beraten,
Den rechtlichen Rahmen beherrschen und respektieren, um operationelle und rechtliche Risiken zu minimieren,
Eng mit den natürlichen Geschäftspartnern, den Beratern anderer Kundensegmente, zusammenarbeiten.

Anforderungen

Weiterbildung (universitär oder wirtschaftlich-bankwirtschaftlich),
Solide technische Kenntnisse in Steuer-, Rechts- und Finanzwesen, ergänzt durch die SAQ-Zertifizierung als «Wealth Management Advisor CWMA»,
Bestätigte Erfahrung im Bereich Vermögensverwaltung, globaler Beratung und/oder Vorsorge für in der Schweiz ansässige Kunden,
Tiefere Kenntnis des lokalen Wirtschaftsgefüges,
Gute kommunikative Fähigkeiten, entwickelter Geschäftssinn und echtes Verständnis für die Bedürfnisse der Kunden,
Perfekte Beherrschung des Französischen, sehr gute Kenntnisse des Englischen (Niveau C1).