Conseillère ou Conseiller Private Banking Key Clients & Entrepreneurs - Morges

Vos missions principales

• gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants
• prospecter et acquérir de nouveaux clients à travers votre réseau
• offrir un suivi global et les solutions les plus adaptées aux entrepreneurs de la région, apporter les renseignements et conseils aux clients pour les questions liées à la prévoyance, à la fiscalité, à la succession et à la finance immobilière
• détecter et développer les opportunités de cross-selling entre les besoins privés et professionnels des clients entrepreneurs en coordination avec la division « entreprise » de la banque
• maîtriser et respecter le cadre légal et de minimiser les risques opérationnels et juridiques
• collaborer étroitement avec les supporters d'affaires naturels qui sont les conseillers des autres segments de clientèle

Votre profil

• formation supérieure (université ou école d'économie bancaire)
• solides connaissances techniques, notamment en matière fiscale, juridique et financière, validation par la certification SAQ de « Conseiller Clientèle Affluence ou Wealth Management » un atout
• expérience confirmée dans tous les domaines de la gestion de fortune, du conseil et/ou de la prévoyance (minimum 10 ans), principalement pour des clients HNWI domiciliés en Suisse
• connaissance approfondie du tissu économique local et impliqué dans les réseaux des dirigeants et entrepreneurs de la région
• bonne aisance relationnelle, sens commercial développé et réelle compréhension des besoins de la clientèle
• parfaite maîtrise du français et très bonnes connaissances de l'anglais (niveau C1)