Stellenangebot
Conseillère ou Conseiller Private Banking Key Clients & Entrepreneurs - Morges
Die BCV sucht in Morges eine/n Private Banking Berater/in für Key Clients & Entrepreneurs, die ein Portfolio an Privat- und Unternehmerkunden verwaltet und berät. Gefordert sind ein Studium in einem finanzbezogenen Bereich, mindestens 10 Jahre Erfahrung im Wealth Management sowie sehr gute Englischkenntnisse.
Vos missions principales
- Gérer et fidéliser un portefeuille de clients privés
- Prospecter et acquérir de nouveaux et d'anciens clients
- Offrir un suivi global et les solutions les plus adaptées aux entrepreneurs de la région
- Apporter les renseignements et conseils aux clients pour les questions liées à la prévoyance, à la fiscalité, à la succession et au financement
- Maîtriser et respecter le cadre légal afin de minimiser les risques opérationnels et juridiques
- Collaborer étroitement avec les apporteurs d'affaires naturels qui sont les conseillers des autres segments de clientèle
Votre profil
- Formation supérieure (universitaire ou d'école de commerce) en finance ou dans un domaine connexe (droit, gestion, économie ou économie aziendale)
- Solides connaissances techniques et juridiques en matière fiscale, juridique et financière, validation par la certification SAQ de « Conseiller Clientèle Affluent » ou « Wealth Management » ou expérience confirmée dans le domaine lié à la gestion de fortune, du conseil global et/ou de la prévoyance (minimum 10 ans), pour une clientèle locale implantée dans le réseau des entrepreneurs de la région
- Connaissance approfondie du tissu économique local et impliqué dans le réseau des entrepreneurs de la région
- Bonne aisance relationnelle, sens commercial, sens de l'écoute et de l'observation, capacité à anticiper les besoins et transformer les informations en solutions concrètes pour la clientèle, le tout avec la plus grande autonomie
- Parfaite maîtrise de l'anglais (niveau C1)
Jobdetails
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