Stellenangebot
Conseillère ou Conseiller Private Banking - Lausanne
Die BCV sucht eine/n Private Banking Berater/in in Lausanne, der/die bestehende Kundenportfolios verwaltet, neue Kunden akquiriert und in den Bereichen Vorsorge, Steuern und Immobilienfinanzierung berät.
Vos missions principales
- Gérer et fidéliser un portefeuille de clients existants
- Prospecter et acquérir de nouveaux clients grâce à votre réseau
- Informer et conseiller les clients dans les domaines de la prévoyance, de la fiscalité, de la succession et du financement immobilier
- Maîtriser et respecter le cadre légal afin de minimiser les risques opérationnels et juridiques
- Collaborer étroitement avec les apporteurs d'affaires naturels que sont les conseillers des autres segments de clientèle
Votre profil
- Formation supérieure (universitaire ou équivalente) avec un plan d'études d'orientation économique (convention HEC)
- Expérience confirmée dans le domaine de la gestion de fortune, du conseil global et/ou de la prévoyance pour une clientèle domiciliée en Suisse
- Aptitudes relationnelles vous permettant de gérer le cycle de vie complet d'un client de la prospection à sa transmission
- Solides connaissances techniques en matière fiscale, juridique et financière, complétées par la certification SAQ de «Wealth Management Advisor CWMMA» un atout
- Connaissance approfondie du tissu économique vaudois et de spécificités de la région lausannoise, complétées par la certification SAQ de «Wealth Management Advisor CWMMA» un atout
- Bonne aisance relationnelle, sens commercial développé et réelle compréhension des besoins de la clientèle
- Parfaite maîtrise du français et très bonnes connaissances de l'anglais (niveau C1)
Jobdetails
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