Conseillère ou Conseiller Senior Private Banking Key Clients

Conseillère ou Conseiller Senior Private Banking Key Clients

Vos missions

• prospecter et acquérir de nouveaux clients à travers votre réseau,
• contribuer et exécuter une stratégie d’acquisition sur les segments définis,
• apporter les renseignements et conseils à la clientèle dans la gestion de fortune, la prévoyance, à la fiscalité, à la succession et au financement immobilier,
• fideliser et développer portefeuille clients « executives »,
• détecter et développer les opportunités de cross-selling entre les besoins privés et professionnels des clients entrepreneurs en coordination avec la division « entreprise » de la banque,
• collaborer étroitement avec les partenaires d’affaires naturels que sont les conseillers des autres segments de clientèle,
• maitriser et respecter le cadre légal afin de minimiser les risques opérationnels et juridiques.

Votre profil

• formation supérieure (universitaire ou économiste bancaire),
• solides connaissances techniques en matière fiscale, juridique et financière, validation par la certification SAQ de « Conseiller Clientèle Affluent », un atout,
• connaissance approfondie du tissu local économique,
• expérience confirmée dans le domaine de la gestion de fortune, du conseil global et/ou de la prévoyance pour une clientèle domiciliée en Suisse et/ou « Wealth Management » un atout,
• bonnes relations sociales, sens commercial développé et réelle compréhension des besoins de la clientèle,
• parfaite maîtrise du français et très bonnes connaissances de l’anglais (niveau C1).