Conseillère successorale ou conseiller successorale Région Lausanne

Vos missions

• Le conseil personnalisé à forte valeur ajoutée des clients de la division Private Banking en matière de transmission de patrimoine en collaboration avec leurs gestionnaires et les autres spécialistes du secteur (conseil fiscal, planification financière, conseil en prévoyance)
• Le développement d'un réseau et de partenariat externe à la banque
• Le soutien dans le développement de leur client book et l'acquisition de prospects
• La participation au conseil et à la conduite de projets de développement des concepts clients ainsi qu'à la rédaction d'articles, de documentation interne ou externe d'ordre juridique et opérationnels de la Banque ayant trait au conseil successoral à la clientèle
• La promotion de la banque et le conseil
• La rédaction de projet d'actes

Votre profil

• Titulaire d'une formation académique en tant que juriste (avocat un atout)
• Expérience professionnelle confirmée de plusieurs années (+5 ans) dans le domaine du conseil à la clientèle du secteur (conseil fiscal, planification financière, conseil en prévoyance)
• Capacité à capter un auditoire et à transmettre des messages complexes en utilisant nos outils digitaux
• Esprit d'analyse, aptitude pour organiser
• Connaissances et curiosités pour les
• Aisance rédactionnelle et parfaite
• Excellente maîtrise du français oral et écrit
• Personnalité positive et dynamique
• Excellente capacité d'écoute et de
• Bonnes connaissances de l'anglais