Conseiller·ère clientèle des privés/individuelle

Aufgaben

• Vous accompagnez les clients dans leurs demandes en matière de financement, placements et planification patrimoniale.
• Vous acquerrez dans un esprit entrepreneurial de nouveaux clients.
• Vous établissez et maintenez une relation de confiance avec la clientèle.
• Vous assurez un suivi proactif des clients suite à une demande d'offre/d'investissement ou suite à un contact personnel.
• Vous vous formerez de manière permanente sur les modifications de directives et sur les nouveautés des services internes et externes.
• Vous veillerez à la maîtrise des risques et au respect des dispositions légales, internes, conformité et client.

Anforderungen

• Vous disposez d'une formation commerciale et/ou financière.
• Vous avez de bonnes capacités de vente et de conseil sur l'ensemble des produits et services de placement.
• Vous êtes ouvert d'esprit et vous acclimater facilement aux nouveaux outils et apps.
• Dynamique et pragmatique, vous bénéficiez d'un fort sens de l'initiative et de l'aisance.
• Vous avez de bonnes connaissances des produits financiers des entreprises privées internes et externes.
• Vous connaissez les outils B2C et B2B.