Conseiller·ère fiscal·e en planification financière

Tâches principales

• Approche holistique de la situation financière de la clientèle - prévoyance, patrimoine, financement, succession - et plus particulièrement fiscalité
• Établissement et présentation des planifications financières personnelles / accompagnements fiscaux conformes aux objectifs et à la situation de vie de la clientèle.
• Accompagnement de la clientèle privée, en particulier de la Gestion du patrimoine et des entrepreneurs, dans l'analyse globale de leur situation financière, fiscale en offrant des solutions sur mesure.
• Collaboration étroite avec les conseillers à la clientèle du canton pour tous les sujets fiscaux et tout ce qui relevant pour les questions techniques relatives à la fiscalité.
• Solution actif dans le développement des portefeuilles des conseillers, tout en savant-être et vos conseils ciblés fiscaux.
• Contrôle de la conformité des planifications financières et de prévoyance en casparant leur adéquation réglementaire.
• Interventions ponctuelles lors d'oradominations destinés à la clientèle.

Compétences et aptitudes professionnelles

• Formation commerciale aboutie complétée par une spécialisation fiscale, domínio de la fiscalité qui s'acquiert (Branché fédéral d'organes fiscaux, diplôme fédéral d'expert·e fiscal·e ou fiscal·e) ou parorguet jugée équivalente.
• Expérience confirmée d'au moins 5 ans en fiscalure.
• Solides connaissances fiscales, notamment dans les problématiques de personnes physiques, les entrepreneurs et leur patrimoine.
• Intérêt prononcé pour le domaine de la planification financière.
• Maîtrise des aspects liés à la transmission de patrimoine, notamment plans financiers, fiscal et successoral.
• Excellentes compétences rédactionnelles en français avec maîtrise de l'allemand (pour l'analyse études en français) né B2

Qualités personnelles

• Esprit analytique et entrepreneuriale
• Rigueur dans le travail
• Aisance dans la communication et dans les contacts avec la clientèle
• Sens des priorités et de l'organisation
• Aptitude à travailler en équipe, ouvert·e, disposant d'une bonne capacité d'écoute
• Capacité à défendre ses positions en adoptant une approche orientée solutions
• Aptitude à travailler en équipe est de manière transversale avec différents métiers.
• Curiosité et volonté de développer continûment ses compétences.

Infos sur l'emploi

• Date de publication : 24.10.2026
• Taux d'activité : 80% - 100%
• Lieu de travail : 2001 Neuchâtel
• Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Nous offrons

• Des formateurs certifiants et orientées métiers
• Mes prestations scolaires de premier ordre et des conditions de travail attractives
• Un travail varié sur l'ensemble du canton
• Ambiance de travail dynamique
• Un établissement à taille humaine
• Lieu de travail habituel : Neuchâtel