Conseiller·ère fiscal·e en planification financière

Profil recherché

• Emploi de cadre | 80 – 100% | Canton de Neuchâtel
• Entrée en fonction : de suite ou à convenir

Tâches principales

• Approche holistique de la situation financière de la clientèle - prévoyance sociale, assurance, fiscalité et patrimoine
• Gestion de la relation client : planification, suivi, adaptation, support et conseil
• Écoute active et empathique de la clientèle, afin de répondre à ses besoins et de le fidéliser
• Collaboration étroite avec les conseillers de la clientèle du canton pour la fiscalité
• Contribution à l'amélioration continue des processus et des outils de l'équipe de planification
• Participation aux événements de sensibilisation et de formation pour la clientèle
• Soutien actif dans le développement des portefeuilles des conseillers afin de renforcer leur savoir-faire et leurs conseils ciblés
• Contribution à la conformité des différentes tâches
• Interventions ponctuelles lors d'événements destinés à la clientèle

Compétences et aptitudes professionnelles

• Formation avec spécialisation en fiscalité ou en finance, ou un diplôme d'études supérieures
• Expérience confirmée d'au moins 5 ans en fiscalité
• Solides connaissances fiscales, notamment dans les problématiques spécifiques des personnes physiques, des entreprises et du patrimoine
• Intérêt prononcé pour les questions de planification financière
• Aisance avec la transmission de patrimoine, notamment les plans financiers, fiscaux et successoraux
• Excellentes compétences rédactionnelles en français avec maîtrise de l'allemand et de l'anglais niveau B2

Qualités personnelles

• Esprit analytique et entrepreneurial
• Rigueur et sens des priorités
• Aisance dans la communication et dans les contacts avec la clientèle
• Sens des priorités et de l'organisation
• Aptitude à travailler en équipe, ouvert·e, disposant d'une bonne capacité d'écoute
• Capacité de défendre ses positions en adoptant une approche orientée solutions
• Aptitude à travailler en équipe et de manière transversale avec différents métiers
• Curiosité et volonté de développer constamment ses compétences

Nous offrons

• Des formations certifiantes et orientées métiers
• Des prestations sociales de premier ordre et des conditions de travail attrayantes
• Un travail varié sur l'ensemble du canton
• Ambiance de travail dynamique
• Un établissement à taille humaine
• Lieu de travail habituel : Neuchâtel
• Entrée en fonction : de suite ou à convenir
• Taux d'activité : 80%-100%