Consulente alla Clientela Privata Individuale

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Analisi globale del fabbisogno e chiarimento del potenziale per individuo e verifica delle esigenze finanziarie della clientela, nonché utilizzo delle informazioni per il cross selling mirato;
• Gestione e sviluppo autonomo di un portafoglio esistente di clienti privati;
• Assistenza attiva alla clientela in tutte le fasi della proprietà di abitazione (da ricerca e acquisto, compravendita e modernizzazione fino a vendita o locazione) e supporto mediante consulenza in ambito previdenziale e assicurativo;
• Consulenza qualificata in ambito previdenziale e patrimoniale, e proposta di soluzioni mirate (comprese soluzioni di base, fondi d'investimento e assicurazioni);

Anforderungen

• Formazione bancaria con certificazione SAQ;
• Esperienza pluriennale nella consulenza alla clientela privata presso un istituto bancario in Svizzera;
• Spiccata competenza tecnica e personale/ambito di finanziamenti e nella pianificazione finanziaria;
• Buona conoscenza del contesto normativo e fiscale svizzero (compliance, fiscale, LID);
• Capacità nella gestione delle relazioni con i clienti, di acquisizione di nuova clientela e visione strategica;
• Spiccati doti comunicative, senso di responsabilità e orientamento al cliente;
• Autonomia operativa e capacità di lavorare in modo strutturato e in team.

Wir bieten

• Un ambiente di lavoro solido, orientato alla collaborazione e alla crescita professionale;
• Condizioni di lavoro attraenti;
• Una cultura aziendale orientata alla qualità, alla fiducia e alla collaborazione.