CRM Assistant External Asset Managers

Ihre Rolle

Als CRM-Assistent für externe Vermögensverwalter (EXAM) bei der Bank J. Safra Sarasin sind Sie ein integraler Teil des CRM-Teams, das sich um EXAMs sowie die von ihnen verwalteten Kundenkonten kümmert. Zusätzlich unterstützen Sie zwei CRMs bei allen täglichen Geschäftsoperationen, Compliance-bezogenen und administrativen Aufgaben.

Ihre Aufgaben

• Onboarding neuer Kunden und EXAMs mit strenger Due-Diligence
• Durchführung periodischer Überprüfungen von Kunden- und EXAM-Beziehungen
• Überwachung der operativen Compliance von Kundenaktivitäten
• Sicherstellung zeitnaher Aktualisierungen von Dokumenten und ordnungsgemäßer Archivierung
• Ausführung von Aufträgen auf Kundenkonten mit sorgfältiger Pflege – Handel, treuhänderische Einlagen, Devisen, Zahlungen, Abwicklungen, Kreditanfragen
• Vorbereitung und Lieferung von Kundenberichten, Bearbeitung von Korrespondenz und Bereitstellung von E-Banking-Unterstützung bei Bedarf
• Beantwortung von ad-hoc-Anfragen von Kunden und internen Anfragen per E-Mail und Telefon prompt und genau

Ihr Profil

• Universitätsabschluss in Finanzen oder abgeschlossene Lehre oder ähnliche Bankenausbildung
• Erste relevante Berufserfahrung im Private Banking
• Exzellente Microsoft-Office-Fähigkeiten, Kenntnisse in Avaloq sind von Vorteil
• Fähigkeit, Probleme abzuwägen und Prioritäten zu setzen, starke analytische und problemlösende Fähigkeiten
• Exzellente zwischenmenschliche Fähigkeiten und hands-on-Mentalität
• Fähigkeit, mit verschiedenen Stakeholdern zusammenzuarbeiten und unter Druck zu arbeiten
• Genaue Präzision, Aufmerksamkeit für Details und Fähigkeit, schnell zu lernen
• Exzellente Kommunikations- und Präsentationsfähigkeiten
• Fähigkeit, effektiv zusammenzuarbeiten, mit einer positiven lösungsorientierten Einstellung
• Fließendes Englisch und Französisch (schriftlich und mündlich); Fließendheit in anderen Sprachen ist ein Plus

Ihre Vorteile

• Unternehmerischer Geist in einer familiengeführten Bank
• Zentrale Bürostandorte in der Stadt in der Schweiz
• Überdurchschnittlicher Versicherungsschutz, der vollständig von der Bank getragen wird
• Beitrag zur Pensionszulage
• Globale Wachstumsstrategie und stabiles Umfeld
• Wettbewerbsfähiges Angebot