Stellenangebot

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Die Frankfurter Bankgesellschaft Gruppe sucht eine Person, die Mandatsverantwortliche bei der Betreuung anspruchsvoller Family-Office-Mandate unterstützt, insbesondere bei der Aufsetzung und Betreuung von Mandaten, Reporting und Kommunikation mit Mandanten. Die Stelle erfordert Erfahrung im Family-Office-Umfeld, Private Banking oder steuerlichen Dienstleistungen.

Zürich

Frankfurter Bankgesellschaft (Schweiz) AG

100%

Aufgaben

Sie unterstützen unsere Mandatsverantwortlichen bei der Betreuung anspruchsvoller Family-Office-Mandate, insbesondere durch:
Mitwirkung bei der Aufsetzung und Betreuung von laufenden Family-Office-Mandaten
Unterstützung bei Angebotsstellung, Mandatsverfolgung und KYC-Prozessen
Aufbau und Weiterentwicklung von Reporting-Strukturen in Zusammenarbeit mit externen Buchhaltern
Ergänzung bzw. Zulieferung der Reporting-Inhalte, die nicht direkt der Buchhaltung zugeführt werden
Erstellung, Prüfung und Qualitätssicherung von monatlichen bzw. quartalsweisen Vermögensberichten für Mandantinnen und Mandanten
Einholung und Auswertung von Angeboten externer Dienstleister für unsere Mandantensfamilien
Mitarbeit bei mandatsspezifischen Sonderprojekten sowie internen Projekten
Unterstützung bei Querschnittsaufgaben (z.B. Datenschutz), Pflege der Mandantenakte und des CRM-Systems

Anforderungen

Erste Berufserfahrung idealerweise im Family-Office-Umfeld, Private Banking oder bei steuerlichen Dienstleistungen
Abgeschlossene kaufmännische oder steuerliche Ausbildung, gerne ergänzt durch ein fachlich passendes Studium
Grundkenntnisse im Bereich Finanzdienstleistungen, Controlling und Reporting. Kapitalmarktentwicklung ist Ihnen vertraut
Strukturierte, wertorientierte und selbstständige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Engagement, Sorgfalt und Belastbarkeit
Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
Freude an Teamarbeit und am Umgang mit unseren Mandantinnen und Mandanten