Es gibt keinen expliziten Jobtitel im bereitgestellten Text. Der Text beschreibt die Aufgaben und Anforderungen einer Stelle, aber der Titel selbst wird nicht genannt.

Aufgaben

Sie unterstützen unsere Mandatsverantwortlichen bei der Betreuung anspruchsvoller Family-Office-Mandate, insbesondere durch:

• Mitarbeit bei der Aufsetzung und Betreuung von Family-Office-Mandaten
• Unterstützung bei Angebotsstellung, Mandatsvorbereitung und KYC-Prozessen
• Aufbau und Weiterentwicklung von Reporting-Strukturen in Zusammenarbeit mit externen Buchhaltern
• Ergänzung bzw. Zuleiferung der Reporting-Inhalte, die nicht direkt der Buchhaltung zugeführt werden
• Erstellung, Prüfung und Qualitätssicherung von monatlichen bzw. quartalsweisen Vermögensberichten für Mandantinnen und Mandanten
• Einholung und Auswertung von Angeboten externer Dienstleister für unsere Mandantinnenfamilien
• Mitarbeit bei mandatübergreifenden Sonderprojekten sowie internen Projekten
• Unterstützung bei Querschnittsaufgaben (z.B. Datenschutz), Pflege der Mandantakte und des CRM-Systems

Anforderungen

Wir erwarten von Ihnen:

• Erste Berufserfahrung idealerweise im Family-Office-Umfeld, Private Banking oder bei steuerlichen Dienstleistungen
• Abgeschlossene kaufmännische oder steuerliche Ausbildung, gerne ergänzt durch ein fachlich passendes Studium
• Grundkenntnisse im Bereich Finanzdienstleistungen, Controlling und Reporting. Kapitalmarkterfahrung ist Ihnen vertraut
• Strukturierte, wertorientierte und selbstständige Arbeitsweise sowie ein hohes Maß an Engagement, Sorgfalt und Belastbarkeit
• Ausgeprägtes analytisches Denkvermögen
• Freude an Teamarbeit und am Umgang mit unseren Mandanten und deren Beraterinnen und Beratern