Stellenangebot

Fachspezialist/in Anlagen

Die Bank Zimmerberg sucht eine flexible und zuverlässige Fachspezialistin Anlagen, die bei der Portfolioselektion, Vermögensverwaltung und Kundenbetreuung mitwirkt. Die Stelle bietet eine moderne Arbeitsumgebung, Eigeninitiative und persönliche Entwicklungsmöglichkeiten.

Horgen

Bank Zimmerberg

80–100%

Stellenbeschreibung

Deine Aufgaben

Mitarbeit bei der Portfolioselektion für unsere Vermögensverwaltungen und Musterportfolios
Handel und Überwachung der vermögensverwaltungsmandate (VV)
Führung von VV- und Advisor-Services für die Kunden (Akquisition)
Reporting, Mergitorbenbuchhaltung und halbjahresweise Betreung/Weiterentwicklung von Systemen (z.B. Finax, Finvero) sowie Unterstützung im Beratungsgross
Erstellung von Anlagevorschlägen, Analysen und Research neuer Produkte
Projektleitung im Anlagebereich inkl. Koordination mit Partnerbanken und Outsourcing-Partnern
Entwicklung und Pflege von Tools (Excel, Bloomberg) zur Effiziensteigerung und Automatisierung
Unterstützung der Compliance im Monitoring und Beratungsqualität

Dein Profil

Abgeschlossenes Bachelorstudium (BMA), Banking & Finance, Wirtschaftsinformatik oder vergleichbare Ausbildung
Berufserfahrung im Asset Management, in der Vermögensverwaltung oder im Investment-Controlling
Sehr gutes Verständnis von Finanzmärkten, Anlageprodukten und regulatorischen Anforderungen
Erfahrung im Projektmanagement sowie in der Zusammenarbeit mit internen und externen Partnern
Sicherer Umgang mit MS Excel (inkl. Makros/VBA)
Analytisches und strukturiertes Denken, hohe Qualitätsbewusstsein und Eigeninitiative
Fundierte Kenntnisse von Wertschriften und derivaten Finanzprodukten von Vorteil
Sehr gute Deutsch- & gute Englischkenntnisse