Finanz- und Pensionsplaner (w/m/d)

Stellenbeschreibung

Aufgaben

• Umfassendes Betreuen von Kunden im Rahmen einer privaten Finanz- und Pensionsplanung
• Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einhaltung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
• Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater/innen: Hilfe bei der Kundenbedienung und Entdecken gemeinsamer neuer Potenziale – der Engagement macht den Unterschied
• Planung, Mitarbeit und Durchführung von Kundenveranstaltungen zum Thema Finanz- und Pensionsplanung
• Planung und Mitarbeit bei zielgruppen-spezifischen Marketingmaßnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Anlässen und repräsentativen Auftritten
• Leben eines nachhaltigen Konzeptes für Finanz- und Pensionsplanungen für unsere Raiffeisenbank

Anforderungen

• Akquisitionsstärke und positiv denkende Persönlichkeit mit Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung mit direktem Kundenkontakt
• Abschluss als Finanzplaner/in oder höheres Fachdiplom (FH oder HF)
• Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Allfina/Logista
• Motivation, die Dienstleistung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
• Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Verhandlungsgeschichte, Kommunikationsfähigkeit und sicherem Auftreten

Wir bieten

• Initiative
• Sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeit
• Förderung persönlicher und beruflicher Entwicklung
• Ein familiäres Umfeld in einer liberalen Bankengruppe