Finanzplaner WMCH Basel

Die Rolle

Sind Sie ein Finanzplanungsexperte mit Leidenschaft für die Beratung von Entrepreneurs & Executives (E&E) sowie Ultra High Net Worth (UHNW) Kunden? Reizt es Sie, komplexe Vermögenssituationen zu analysieren und als vertrauenswürdiger Sparringspartner nachhaltige, ganzheitliche Lösungen zu entwickeln? Als Wealth Planner in der Region Basel übernehmen Sie eine zentrale Rolle in der Weiterentwicklung unseres Wealth Planning Geschäfts und tragen massgeblich zur Positionierung der Finanzplanung als differenzierendes Leistungsversprechen bei.

Aufgaben

Als Verstärkung unseres Teams werden Sie:

• kundenorientiert aktiv im Investment
• proaktiv zum Ausbau und zur Etablierung unseres unternehmensweiten Coaching
• Kunden auch in einem internationalen Umfeld beraten

Unser Team

Wir sind ein etabliertes und divers aufgestelltes Team. Kundenberatern und Spezialisten, unser Team ist aufgestellt, um Kundenbeziehungen zu fördern.

Das wünschen wir uns

Wir suchen einen Kandidaten mit:

• Mehrjährige Erfahrung in der Finanzbranche
• Fundiertes Fachwissen in den ganzheitlichen Beratungsthemen
• Hochschulabschluss oder vergleichbarer Abschluss mit ausgeprägten Kommunikations- und Sozialfähigkeiten
• Sehr gute Deutsch- und Englischkenntnisse
• Unternehmerisches Denken, hohe Eigenmotivation
• Teamorientierte Persönlichkeit
• Sicherer Auftritt sowie Erfahrung in der Kundenberatung

Wir bieten

Eine herausfordernde und unterstützende Umgebung, in der Sie Ihre Fähigkeiten und Erfahrungen einsetzen können, um unsere Kunden zu unterstützen. Wir setzen uns leidenschaftlich dafür ein, unsere Mitarbeitenden an die erste Stelle zu setzen, indem wir neue Herausforderungen und ein unterstützendes Team bieten.