Stellenangebot
Finanzplanerin Basel (w/m) 60-100%
Eine Finanzplanerin (w/m) wird gesucht, um KMU und Private bei der Erstellung und Umsetzung von individuellen Finanzplänen zu beraten und zu begleiten. Die Stelle bietet eine flexible Arbeitszeitgestaltung, ein attraktives Arbeitsmodell und Möglichkeiten zur fachlichen Weiterbildung.
Stellenbeschreibung
Dein neuer Job
- Kundenservice und Betreuung von bestehenden Mandanten, Neukunden und Interessenten
- Erstellung und Bearbeitung von Finanzplänen, Vorsorge, Vermögens- und Nachlassplanung
- Verwaltung und Betreuung von Mandaten
- Koordination und Organisation von Präsentationen und Informationsveranstaltungen
- Bearbeitung von Fachliteratur sowie Teilnahme an Fortbildungen und Lehrgängen von Controlling und Workshops
- Koordination des Sekretariats sowie administrative Aufgaben
Deine Aufgaben
- Laufende Pflegeführung von Finanzplänen und begleitende Betreuung unserer Klienten
- Selbstständige, eigenverantwortliche und digitale Arbeit, mit individuellem Gestaltungsspielraum
- Sehr gute Excel- und MS-Office-Kenntnisse sind erforderlich
- Freude an der Betreuung von Mandanten, Kommunikation und der Bearbeitung von administrativen Aufgaben
Anforderungen
- Stabile, langfristige und flexible Arbeitszeitgestaltung
- Ein offenes und innovatives Team, das sich stetig weiterentwickelt
- Ein attraktives, flexibles Arbeitsmodell mit einer ausgewogenen Work-Life-Balance
So profitierst du
- Ein offenes Team, das sich stetig weiterentwickelt
- Ein attraktives, flexibles Arbeitsmodell mit einer ausgewogenen Work-Life-Balance
- Stabile, langfristige und flexible Arbeitszeitgestaltung
- Die Möglichkeit, mit einem nachhaltigen Geschäftsmodell, nachhaltig zu investieren
- Fachliche und laufende fachliche Weiterbildung und Verkauf
Jobdetails
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