Finanzplanerin, Finanzplaner (a)

Ihre Aufgabe

• Sie beraten Kundinnen und Kunden in der ganzen Schweiz zu Anlage-, Vorsorge- und Versicherungsplänen.
• Sie analysieren die aktuellen Themen und finden massgeschneiderte Lösungen.
• Sie arbeiten eng mit unseren Marketers zusammen, um die Botschaft der AKBA zu verbreiten.
• Sie planen und organisieren Events zur Förderung des Geschäfts.
• Sie pflegen gute Beziehungen zu bestehenden und neuen Geschäftspartnern.

Das erwartet dich

• Exzellente Kenntnisse in der Finanzindustrie
• Mindestens 3 Jahre Erfahrung in einer ähnlichen Rolle
• Ausgeprägte analytische Fähigkeiten
• Sehr gute Kommunikations- und Teamwork-Fähigkeiten
• Fähigkeit, komplexe Sachverhalte verständlich zu erklären
• Hohe Ethik- und Qualitätsstandards
• Teamplayer mit positivem Ausgleich
• Interesse an neuen Technologien
• Freude am Arbeiten in dynamischen Umfeldern

Das bringst du mit

• Fundierte Kenntnisse im Bereich der Finanzplanung
• Erfahrung im Kundenmanagement
• Fähigkeit, komplexe Probleme zu lösen
• Exzellente schriftliche und mündliche Kommunikationsfähigkeiten
• Teamgeist und die Fähigkeit, in einem multidisziplinären Team zu arbeiten
• Proaktive Herangehensweise und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen
• Interesse an der Finanzbranche und aktuellen Trends
• Steuerrechtliche Kenntnisse sind von Vorteil

Gesamtbeteiligung und Fringe Benefits

• Wettbewerbsfähige Gesamtbeteiligung
• Weiterbildungsmöglichkeiten
• Vergünstigungen auf Beteiligungen und Bank-Geld
• Extraleistungen (z.B. Bonus, Aktienpaket)