Stellenangebot
Finanzplaner:in
Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal sucht eine selbstständige und engagierte Finanzplaner:in, die Kunden bei der Finanzplanung unterstützt und individuelle Lösungen entwickelt. Die Stelle umfasst eine umfassende Finanzplanung, Kundenberatung und Marketingmaßnahmen.
Stellenbeschreibung
Finanzplaner:in 80–100%Aufgaben
- Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenorientierte 360°-Grad-Bedarfsanalyse zur Identifikation und zur nachhaltigen Kundenbeziehung
- Entwicklung von bedarfsgerechten Lösungen, die die individuellen Bedürfnisse und Ziele, Wünsche und Lebensumstände der Kunden einbeziehen
- Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einbezug der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
- Mitarbeit und Planung zielgruppen-spezifischer Marketingmaßnahmen, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Präsentationen, Analysen und repräsentativen Auftritten
Anforderungen
- Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und Abschluss als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
- Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung in der Finanz- und Planungssparte
- Motivation, die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
- Teamfähigkeit und unternehmerische Denke mit ausgeprägter Kundenorientierung, Veränderungs geschick, Kommunikations- und Restrukturierungsfähigkeit und sicherem Auftreten
Wir bieten
- Praxisorientierte Weiterbildung unserer Kundenberater/innen: helft bei der Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale – dein Engagement macht den Unterschied!
- Wir fördern persönliche und berufliche Entwicklung
- Wir leisten sinnvolle und abwechslungsreiche Arbeit
Jobdetails
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