Stellenangebot

Finanzplaner:in

Die Raiffeisenbank Regio Frick-Mettauertal sucht eine selbstständige und engagierte Finanzplanerin bzw. einen Finanzplaner (80-100%) für die Durchführung von Erstgesprächen, die Entwicklung von bedarfsgerechten Lösungen und die kompetente Finanzplanung für Kunden. Die Stelle erfordert eine Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung und mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung.

Frick

Raiffeisen Schweiz

80–100%

Stellenbeschreibung

Finanzplaner:in 80-100%

Aufgaben

Durchführen von Erstgesprächen: Ganzheitliche und kundenorientierte 360-Grad-Analyse zur den individuellen Finanzbedürfnissen und zur Maximierung des Kundenpotenzials.
Entwicklung von bedarfsgerechten Lösungen, die den individuellen Bedürfnissen, Zielen, Wünschen und Lebenssituationen der Kunden entsprechen.
Kompetente und ganzheitliche Finanzplanung unter Einbeziehung der strategischen Zielsetzungen und regulatorischen Vorgaben der Bank
Mitarbeit bei Planung zielgruppen-spezifischer Marketingbeiträge, insbesondere bei Kampagnen, Sitzungen, Anlässen und repräsentativen Auftritten
Proaktive Unterstützung unserer Kundenberater:innen: Hilfe bei der Kundenbuchplanung und entdecke gemeinsam neue Potenziale - das Engagement macht den Unterschied

Anforderungen

Bankfachausbildung mit höherer Weiterbildung z.B. als Finanzplaner:in mit eidg. Fachausweis
Mehrjährige Erfahrung in der Finanz- und Pensionsplanung
Idealerweise Erfahrung mit der Finanzplanungssoftware Altoira/Logicat
Motivation die Abteilung Finanz- und Pensionsplanung zusammen mit dem Team erfolgreich in die Zukunft zu entwickeln
Teamfähigkeit und unternehmerisches Denken mit ausgeprägter Kundenorientierung, Veränderungs-geschwindigkeit, Kommunikationsfähigkeit und sicheren Auftreten