Stellenangebot

Finanzplaner/in

Die Raiffeisenbank Schaffhausen sucht eine Finanzplanerin bzw. einen Finanzplaner, der Kunden bei der Planung ihrer finanziellen Zukunft, Ruhestandsplanung und Vermögenssituation berät. Die Stelle umfasst die Analyse und Entwicklung von Finanz- und Vorsorgeplänen sowie die Zusammenarbeit mit Kundenberatern.

Schaffhausen

Raiffeisen Schweiz

60–80%

Stellenbeschreibung

Finanzplaner/in 60–80%

Aufgaben

Du analysierst und entwickelst ganzheitliche Finanz- und Vorsorgepläne, die auf die persönliche Bedarfsanalyse und Lebenssituation unserer Kundinnen und Kunden abgestimmt sind und tragfähig sind zur Maximierung des Kundenpotenzials bei.
Du berätst unsere Kundinnen und Kunden bei der Planung ihres Ruhestandes und bei der Planung ihres Ruhestandes und zu Ihrer Vermögenssituation, zu Vorsorge- und Versicherungsfragen sowie zu steuerlichen Belangen.
Du arbeitest bei der Planung zielgruppenspezifischer Marketingarbeitungsmassnahmen mit, unterstützt bei Kampagnen und verfasst Kundenansprachen sowie bei repräsentativen Aufgaben.
Du arbeitest eng mit unseren Kundenberaterinnen und Kundenberatern zusammen, bringst dein Fachwissen in die umfassende Beratung kompetent ein und unterstützt bei der Potenzialidentifizierung in der Kundenbuchplanung.

Anforderungen

Du verfügst über eine abgeschlossene Weiterbildung als Finanzplaner/in mit eidg. Fachausweis oder bist auf dem Weg dorthin.
Du hast Erfahrung in der Finanz- und Planungssituation und ein gutes Gespür für die Anliegen deiner Kundschaft.
Du hast Freude am Kundenkontakt, verfügst über eine hohe Sozialkompetenz und die Fähigkeit, komplexe Themen situationsgerecht und verständlich zu vermitteln.
Du arbeitest selbstständig, strukturiert, lösungsorientiert und besitzt ein hohes Qualitätsbewusstsein.
Du kommunizierst klar, empathisch und auf Augenhöhe.
Du verfügst über einen sicheren Umgang mit digitalen Beratungstools und MS Office.