Stellenangebot

Finanzplaner/in

Wir suchen einen Finanzplaner (m/w/d) für unsere Niederlassung in Bern, der Kunden bei Finanzplanungen, Vorsorge-Themen und Pensionsantritt berät und Lösungen konzipiert. Die Stelle bietet eine Arbeitszeit von 80-100%.

Bern

Unbekanntes Unternehmen (jobs.valiant.ch)

80–100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

unsere Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und bearbeiten
Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privatkunden/Geschäftskunden und Unternehmen) erstellen
Lösungen beim Kauf von Produkten und der Abwicklung komplexer Sachverhalte konzipieren und begleiten
Kunden zu den prioritären Themen Vorsorge/Anlage und Pensionsantritt im Zusammenhang auch

Anforderungen

Praxis-Erfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen
Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. eidg. FA, eidg. MAS Financial Counselling oder eidg. Finanzplaner/in)
Selbständige Fachkenntnisse und mehrere Jahre Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
Freude an Kundenkontakt sowie auf ergebnis- und lösungsorientierte Arbeiten