Stellenangebot

Finanzplaner/in

Hier ist eine kurze Zusammenfassung des Jobs: Die Valiant sucht eine Finanzplanerin bzw. einen Finanzplaner (80-100%), der Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung und Vorsorge-Themen akquiriert, bearbeitet und Lösungen bei Kunden und internen Prozessen umsetzt. Die Stelle erfordert Praxiserfahrung in der Finanzplanung und eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen.

Bern

Unbekanntes Unternehmen (jobs.valiant.ch)

80–100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

unsere Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung sowie allgemeine Vorsorge-Themen akquirieren und bearbeiten
Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/ KMU) erstellen
Lösungen beim Kunden und bei internen Support- und Beratungsprozessen umsetzen
Kunden zu den prioritären Themen Vorsorgeplanung und Pausenversicherung in Zusammenarbeit mit unseren Partnerunternehmen auch

Anforderungen

Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen
Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. eidg. FA, eidg. dipl. Consultant oder eidg. dipl. Finanzplanungsfachmann/frau, MAS Financial Adviser) mitbringen
Idealerweise Fachwissen und mehrjährige Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
Freude am Kundenkontakt sowie an ergebnis- und lösungsorientiertem Arbeiten