Stellenangebot

Finanzplaner/in

Als Finanzplaner/in bei Valiant sind Sie für die Aktivierung und Beratung von Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung und Vorsorge-Themen zuständig, erstellen Finanzpläne und Fachanalysen und konzipieren Lösungen für Kunden und interne Fachabteilungen. Die Stelle erfordert Praxiserfahrung in der Finanzplanung, eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen und sehr gute Fachkenntnisse.

Bern

Valiant Bank AG

80–100%

Stellenbeschreibung: Finanzplaner/in

Aufgaben

Unsere Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen aktivieren und beraten
Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/ Geschäftsplanung) erstellen
Lösungen beim Kunden und internen Fachabteilungen konzipieren und der Umsetzung definierter Massnahmen begleiten
Kunden zu den prioritären Themen Vorsorge/Eigenschaden und Portfolienrevision in Zusammenarbeit auch beraten

Anforderungen

Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen
Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. eidg. FA, eidg. dipl. Finanzplanungsfachmann/frau, MAS Financial Consulting oder eidg. dipl. Finanzberater/in)
Sehr gute Fachkenntnisse und Analysevermögen
Berufserfahrung im Finanzdienstleistungssektor
Freude am Kundenkontakt sowie an ergebnis- und zielorientierter Arbeit