Stellenangebot

Finanzplaner/in

Als Finanzplaner/in bei Valiant erstellen Sie Finanzpläne und Fachanalysen für Privat- und Geschäftskunden, beraten Kunden in Vorsorge- und Portfoliofragen und konzipieren Lösungen. Sie verfügen über Praxiserfahrung in Finanzplanung und eine entsprechende Weiterbildung.

Bern

Valiant Bank AG

80–100%

Stellenbeschreibung

Aufgaben

unsere Dienstleistungen im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und bearbeiten
Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/ Geschäftskunden) erstellen
Lösungen beim Kunden und bei den eigenen Fachabteilungen konzipieren und der sich ändernden Umsetzung begleiten
Kunden zu den prioritären Themen Vorsorgeaufbau und Portfolienrevision im Zusammenhang auch beraten

Anforderungen

Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von Finanzplanungen
Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzdienstleistungen (z.B. eidg. FA, eidg. MAS Financial Counselling oder eidg. Finanzplanungsfachmann/frau)
Sehr gute Fachkenntnisse und ausgeprägte Beratungs- und Verkaufskompetenz
Freude am Kundenkontakt sowie an ergebnis- und zielorientierten Arbeiten