Stellenangebot
Finanzplaner/in
Wir suchen eine Finanzplanerin bzw. einen Finanzplaner (80-100%) für unseren Standort Luzern, um Kunden im Bereich Finanzplanung und Vorsorge zu beraten und zu unterstützen. Die Stelle umfasst die Erstellung von Finanzplänen, Fachanalysen und die Präsentation von Lösungen bei Kunden.
Stellenbeschreibung
Finanzplaner/in 80 - 100 % LuzernAufgaben
- unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
- Finanzpläne und spezifische Fachanalysen (Privat/ Geschäftskunden und Unternehmen/innen) erstellen
- Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der Auswahl/Umsetzung der geeigneten Massnahmen begleiten
- Kunden zu den prioritären Themen Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung in Zusammenarbeit mit Ihrem Team coachen
Anforderungen
- Mehrjährige Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen
- Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (z.B. dipl. Finanzplanungsexperte/in, MAS Financial Consulting oder KMU-Financexperte/in)
- ausreichende Erfahrung in Ihrer jetzigen Berufsaufgabe im Finanzdienstleistungssektor
- Freude am Kundenkontakt sowie ergebnis- und zielorientierten Arbeiten
Wir bieten
Keine expliziten Benefits genannt.Ihr nächster Schritt
Spricht Sie diese Herausforderung an? Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.Bewerbungsprozess
- Eingangsbestätigung
- Prüfung der Dossiers
- Vorstellungsgespräch
- Angebot und Vertrag
Jobdetails
Weiterbildungsangebote powered by skillaware.