Stellenangebot

Finanzplaner/in

Valiant sucht eine Finanzplanerin/einen Finanzplaner (80-100%) in Luzern, die/der Kunden bei Finanzplanungen und Vorsorge-Themen berät und Lösungen präsentiert. Die Stelle erfordert mehrjährige Erfahrung in der Finanzplanung und eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung.

Luzern

Valiant Bank AG

80–100%

Stellenbeschreibung

Finanzplaner/in 80 - 100 % Luzern

Aufgaben

Unsere Dienstleistung im Bereich Finanzplanung sowie generelle Vorsorge-Themen akquirieren und beraten
Finanzplanungen und spezifische Fachanalysen (Privat/ Geschäftskunden und Unternehmen/innen) erstellen
Lösungen beim Kunden präsentieren und bei der Behebung von Umsetzungs- oder generellen Massnahmen begleiten
Kunden zu den prioritären Themen Vorsorgeaufbau und Partnerschaftsüberprüfung in Zusammenarbeit mit und Partnereinheiten

Anforderungen

Mehrjährige Praxiserfahrung in der Ausarbeitung von umfassenden Finanzplanungen
Eine abgeschlossene Weiterbildung im Bereich Finanzplanung (z.B. eidg. FA, eidg. Certified Financial Planner/in, MAS Financial oder KMU-Finanzexperte/in)
Erfahrung/ bzw. Berufserfahrung im Finanzberatungssektor
Freude am Kundenkontakt sowie an teamorientierten und zielorientierten Arbeiten