Stellenangebot

Finanzplaner*in Wetzikon (100%)

Die Bank Avera sucht eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner*in (100%) für ihr Beratungscenter in Wetzikon, um Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung zu beraten. Die Stelle erfordert mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden und ausgeprägte Kundenorientierung.

Wetzikon

Bank Avera

100%

Aufgaben

Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung.
Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionierungsplanung.
Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die individuellen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Massnahmenplänen und Begleitung deren Umsetzung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten.
Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgethemen und aktive Verwendung.

Anforderungen

Mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung im Hinblick auf die Pensionierung.
Ausgeprägte Kundenorientierung, vertrauenswürdig und Freude am direkten Kundenkontakt.
Rasche Auffassungsgabe, vernetzte Denkweise und eine hohe Lösungsorientierung.
Kontaktstark, kommunikativ, gewinnendes Auftreten.
Speditiv und exakte Arbeitsweise.
Initiativ, einsatzbereit und flexibel.