Stellenangebot

Finanzplaner*in Wetzikon (100%)

Die Bank Avera sucht eine motivierte und zuverlässige Persönlichkeit als Finanzplaner*in (100%) für ihr Beratungscenter in Wetzikon, um Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung zu beraten. Die Stelle erfordert mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung sowie ausgeprägte Kundenorientierung und Kommunikationsfähigkeit.

Wetzikon

Bank Avera

100%

Deine Aufgaben

Beratung von Privatpersonen bei der Einkommens- und Vermögensplanung insbesondere im Hinblick auf die Pensionierung
Ausarbeitung von Lösungsvorschlägen im Bereich Pensionierungsplanung
Erarbeitung und Präsentation von gesamtheitlich, auf die individuellen Kundenbedürfnisse sowie Kundenvorhaben zugeschnittenen Finanz- und Maßnahmenplänen und Begleitung deren Umsetzung inkl. Erkennen und Aufzeigen von Cross-Selling-Möglichkeiten
Interne Anlauf- und Supportstelle für Kundenberatende in fachlichen Fragen zu Vorsorgegeschäften und aktive Verwendung

Anforderungen

mehrjährige Erfahrung in der Beratung von Kunden bei der Einkommens- und Vermögensplanung im Hinblick auf die Pensionierung
ausgeprägte Kundenorientierung, vertrauenswürdig und Freude am direkten Kundenkontakt
rasche Auffassungsgabe, vernetzte Denkweise und eine hohe Lösungsorientierung
kontaktstark, kommunikativ, gewinnendes Auftreten
speditiv und exakte Arbeitsweise
initiativ, einsatzbereit und flexibel